Freshsales/Freshmarketer 마이그레이션 - 자주 묻는 질문

Freshsales Classic/Freshmarketer Classic에서 업그레이드된 버전으로 전환하려고 하십니까? 마이그레이션 프로세스를 더 잘 이해할 수 있도록 자주 묻는 질문을 정리했습니다:

Freshsales Suite란 무엇이며, 왜 Freshsales/Freshmarketer Classic 계정을 Freshsales Suite로 마이그레이션해야 합니까?

Freshsales Suite는 AI 기반의 고객 관계 관리 솔루션으로, 판매 CRM, 마케팅 자동화, 채팅 및 전화 기능을 단일 종합 솔루션으로 결합합니다. 차세대 고객 참여 플랫폼을 기반으로 구축되어, 모든 마케팅, 판매 및 서비스 상호작용을 하나의 장소에서 캡처하고 결합하여 고객에 대한 360° 뷰를 제공합니다. Freshsales Suite에 대해 더 알아보기

마이그레이션이 필수인가요? 마이그레이션 없이 Freshsales Classic / Freshmarketer Classic 계정을 계속 사용할 수 있나요?

기존 계정에서 마이그레이션하지 않기로 선택할 수 있습니다. 그러나 새로운 제품이 제공하는 더 나은 기능 때문에 모든 고객이 새로운 제품으로 이동할 것을 권장합니다.

마이그레이션 요청은 어떻게 시작하나요?

지원 포털에서 티켓을 제출하거나 support@freshsales.io/ support@freshmarketer.com으로 이메일을 보내주십시오.

내 계정은 어떻게 마이그레이션되나요?

기존 Freshsales 계정의 복제본이 생성되어 새로운 Freshsales Suite 계정으로 이동됩니다. 현재 Freshsales 계정은 변경되지 않으며, 새로운 CRM 계정으로 전환할 준비가 될 때까지 프로덕션 계정으로 계속 사용됩니다. Freshsales Suite 계정은 마이그레이션 후 21일 동안 시험 상태로 유지됩니다. 고객은 이 기간 내에 이 계정으로 전환할 것을 권장합니다. 참고: 복제 과정 이후 Freshsales 계정에서 생성된 새로운 데이터는 고객이 새로 생성된 Freshsales Suite 계정으로 이동해야 합니다.

업그레이드된 CRM으로 마이그레이션할 때 어떤 요금제로 전환되나요?

Freshsales/Freshmarketer 요금제에 따라 매핑됩니다. 자세한 내용은 다음과 같습니다:

* 마이그레이션된 요금제의 가격을 초과하는 고객은 추가 비용 없이 다음 등급으로 업그레이드됩니다. 각 요금제에서 제공하는 기능에 대해 더 알아보기 (Freshsales Suite)

Freshmarketer 요금제

* 마이그레이션된 요금제의 가격을 초과하는 고객은 추가 비용 없이 다음 등급으로 업그레이드됩니다. 각 요금제에서 제공하는 기능에 대해 더 알아보기 (Freshmarketer)

Freshsales Suite로 마이그레이션하는 데 추가 비용이 발생하나요?

아니요, 위에서 공유된 기본 요금제 매핑으로 추가 비용 없이 마이그레이션됩니다. 마이그레이션 후, 현재 가격은 유지되므로 Freshsales Suite의 확장된 기능을 계속 즐길 수 있습니다. 새로운 가격은 새로 마이그레이션된 Freshsales Suite 계정을 업그레이드/다운그레이드할 때만 적용됩니다. 자세한 내용은 우리의 가격 페이지를 방문하십시오.

Freshsales 계정의 모든 데이터가 마이그레이션되나요?

예, 핵심 Freshsales 인스턴스의 모든 데이터가 마이그레이션됩니다. 여기에는 워크플로우, 사용자, LCAD 기록 및 타임라인 활동과 같은 구성도 포함됩니다. 또한 기록에 첨부된 이메일 대화, 작업, 약속, 통화 기록 및 채팅 대화도 마이그레이션됩니다.

마이그레이션 중/후에 내 계정에서 데이터 손실이 발생하나요?

기존 Freshsales/Freshmarketer 계정에서 데이터 손실은 발생하지 않습니다. 그러나 Freshconnect를 Freshsales 계정과 연결한 경우, Freshconnect 통합이 더 이상 지원되지 않으므로 대화는 검색되지 않습니다.

Freshsales Suite에서 리드 모듈이 없습니다. Freshsales의 리드 데이터는 어떻게 마이그레이션되나요?

리드는 계정에 있는 리드 변환 매핑을 기반으로 연락처, 계정 및 거래로 변환됩니다. Freshsales Suite 계정으로 리드를 성공적으로 가져오기 위해 다음 입력이 필요합니다:

• 이메일/전화번호 일치에 따라 리드를 연락처로 병합할지, 중복 리드를 그대로 유지할지 여부에 대한 정보. Freshsales Suite로 이동할 때 고유 식별자에 대해 생각하는 것이 좋습니다.
• 리드 변환 설정 확인 (리드 모듈의 모든 필드가 연락처/계정/거래 모듈의 필드에 매핑되어 있는지 확인하십시오)
• 리드 기록에서 생성된 거래에 대해 기존 거래 파이프라인의 다른 단계를 지정하거나 새로운 거래 파이프라인을 지정할 수 있습니다.

위 정보를 확보한 후, 모든 리드 데이터 및 관련 구성은 다음과 같이 마이그레이션됩니다:

• 리드는 제공된 리드 변환 매핑에 따라 연락처, 관련 계정, 관련 거래로 변환됩니다. 리드는 자동으로 라이프사이클 단계 리드에 배치됩니다.
• 모든 판매 시퀀스, 워크플로우 및 웹폼이 마이그레이션됩니다. 규칙은 라이프사이클 단계 리드로 연락처에서 작동하도록 변환됩니다.
• 리드에 대한 모든 지역 규칙은 라이프사이클 단계 리드로 연락처에 대한 자동 할당 규칙으로 변환됩니다.
• 모든 리드 필터 및 리드 타임라인 이벤트가 마이그레이션됩니다.
• 리드 점수는 더 이상 유효하지 않습니다. 대신 ML 기반 연락처 점수를 사용합니다.
• 비활성화된 사용자가 소유자로 설정된 리드는 마이그레이션 중 할당 해제됩니다.
• 워크플로우, 판매 시퀀스, 지역 규칙, 웹폼 등에서 사용되는 비연락처 필드에 매핑된 리드 필드가 있는 경우, 이러한 규칙은 마이그레이션되지 않습니다.

현재 Freshsales와 Freshmarketer를 모두 사용 중입니다. 어떻게 마이그레이션되나요?

같은 조직에 Freshsales Classic 및 Freshmarketer Classic 계정을 가진 고객은 동일한 Freshsales Suite 인스턴스로 마이그레이션됩니다.

• Freshsales Suite 계정에서 기능 손실은 없습니다.
• Freshsales Classic 및 Freshmarketer Classic 계정의 모든 사용자가 Freshsales Suite로 마이그레이션됩니다.
• 마이그레이션 중에는 Freshmarketer 사용자에 대해 요금이 부과되지 않습니다. 그러나 마이그레이션 후 계정에 에이전트를 추가할 경우 (마케팅 전용 사용자와 관계없이) 요금이 부과됩니다.
• Freshsales 계정이 먼저 마이그레이션되고, 그 다음 Freshmarketer가 마이그레이션됩니다. Freshmarketer 연락처의 Freshsales Suite로의 필드 매핑은 고객 입력으로 요청되며, 각 필드 수준에서 우선순위가 부여됩니다.
• 이메일 ID가 일치하지 않으면 새 연락처가 생성됩니다. Freshmarketer 연락처는 이메일 ID가 일치하면 Freshsales Suite 연락처로 병합됩니다.
• 공유된 우선순위에 따라 필드가 덮어씌워집니다. Freshmarketer가 더 높은 우선순위를 가지면, 해당 필드 값이 Freshsales의 데이터에서 사용 가능한 데이터를 덮어씁니다.

마이그레이션 과정에서 서비스 중단이 발생하나요?

이것은 외부 마이그레이션이므로 서비스 중단이 발생하지 않으며, 기존 Freshsales/Freshmarketer Classic 계정을 계속 사용할 수 있습니다.

새로 마이그레이션된 Freshsales Suite 계정이 비즈니스 준비가 되도록 하기 위해 어떤 단계를 수행해야 하나요?

마이그레이션이 완료된 후, 모든 발신 이메일이 비활성화됩니다. 판매 시퀀스, 워크플로우 및 여정도 실행되지 않습니다.

• support@freshsales.io로 이메일을 보내 발신 이메일을 활성화하십시오.
• 이메일 전달 가능성에 영향을 주지 않도록 새로운 DNS 레코드를 추가하십시오. 도메인을 확인하려면 여기에 언급된 지침을 따르십시오.
• 전환할 준비가 되면 받은 편지함을 다시 연결하고 판매 이메일 전달 설정을 변경하십시오.
• 맞춤형 앱의 경우, 마이그레이션 전에 Freshsales Suite와 작동하도록 재구축할 계획을 세우는 것이 좋습니다. 외부 앱은 마이그레이션되지 않으며, 고객이 이를 처리해야 합니다.
• API 통합을 변경하여 새 CRM 인스턴스와 통신할 수 있도록 하십시오. 리드와의 API 통합을 변경하여 연락처와 통신할 수 있도록 해야 합니다.
• 보고서 및 대시보드는 자동 생성되지 않습니다. Freshsales Suite는 마이그레이션 후 고객이 보고서를 다시 생성할 수 있는 분석 기능을 제공합니다.
• Freshsales Suite에서 웹사이트 채팅을 설정하십시오. 기존 Freshchat 통합을 사용하는 경우, 새 Freshsales Suite 채팅 인스턴스에서 마이그레이션 후 수동으로 채팅을 재구성해야 합니다.
• Freshsales Suite에는 자체 발신자 기능이 있으며, 마이그레이션 후 고객이 수동으로 재구성해야 합니다.
• 새로 마이그레이션된 Freshsales Suite 계정으로 청구를 전환하십시오. crm-support@freshworks.com으로 이메일을 보내주시면 이를 처리해 드리겠습니다.

현재 Freshsales Classic 계정에서 사용하는 마켓플레이스 앱은 어떻게 되나요?

앱은 자동으로 마이그레이션되지 않습니다. 그러나 Freshsales의 대다수 마켓플레이스 앱은 Freshsales Suite에서도 지원됩니다. 이는 마이그레이션 후 고객이 수동으로 설치해야 합니다. 맞춤형 앱의 경우, 마이그레이션 전에 Freshsales Suite와 작동하도록 재구축할 계획을 세우는 것이 좋습니다. 외부 앱은 마이그레이션되지 않으며, 고객이 이를 처리해야 합니다.