판매 활동에 사용자 정의 필드 추가하는 방법
활동과 관련된 정보를 더 많이 수집하기 위해 판매 활동에 필드를 구성하고 추가하세요. 필드를 통해 캡처할 수 있는 세부 정보를 통해 노트 대신 더 많은 맥락을 얻을 수 있습니다. 이를 더 잘 이해하기 위해 예를 들어보겠습니다. 자동차 판매 사업을 하고 있으며, 사업과 관련된 판매 활동을 캡처하고 싶다고 가정해 봅시다. 귀하의 산업에 독특한 판매 활동은 시승일 것입니다. 시승에 대한 세부 정보를 자세히 캡처하기 위해 판매 활동과 관련된 필드를 생성할 수 있습니다.
판매 활동에 필드를 추가하려면,
- 관리 설정 > 거래 및 파이프라인 > 판매 활동으로 이동하여 클릭합니다.
- 이렇게 하면 사용자 정의 판매 활동과 연결할 필드를 구성할 수 있는 페이지가 나타납니다.
- 클릭합니다. 그러면 필드 추가 오버레이가 나타납니다. 추가하려는 필드 유형을 선택하고 클릭합니다. 판매 활동에 대한 새로운 사용자 정의 필드에는 모든 기존 필드 유형이 지원됩니다.
참고: 각 필드 유형당 최대 5개까지 지원됩니다.
- 필드 설명 및 값을 추가하여 필드를 구성하고 클릭합니다.
- 이렇게 하면 판매 활동 아래에 새로운 사용자 정의 필드가 생성됩니다.
연락처와 사용자 정의 판매 활동을 연결할 때 이 필드를 사용하여 데이터를 캡처할 수 있습니다.
필드에 종속성 추가하기
사용자 정의 판매 활동 아래에 추가된 필드에 종속성을 추가할 수도 있습니다. 예를 들어, 고객이 관심 있는 모델 연도를 기록하고 싶다면 종속 필드를 사용하여 캡처할 수 있습니다. '모델 연도'라는 종속 필드를 생성하고 '테스트한 차량' 필드와 연결합니다.
참고:
- 종속 필드는 생성된 사용자 정의 필드 위에 생성할 수 있습니다.
- 모든 플랜에서 최대 종속 필드 제한은 100개입니다.
참고: 귀하의 판매 활동에는 다음과 같은 기본 필드가 포함되어 있습니다:
- 제목
- 결과
- 날짜
- 시간
이 기본 필드는 편집하거나 제거할 수 없습니다. 결과의 경우, 필요에 따라 추가 결과를 편집하거나 추가할 수 있는 옵션이 있습니다.
생성된 사용자 정의 필드는 모든 유형의 사용자 정의 판매 활동에 공통으로 적용됩니다.
사용자 정의 활동에서 필드를 추가 및 삭제하면 모든 사용자 정의 판매 활동에 반영됩니다.
사용자 정의 필드의 재정렬이 지원됩니다.
API - 사용자 정의 판매 활동의 모든 사용자 정의 필드는 공개 API 엔드포인트로 노출됩니다.
분석에서도 생성된 보고서에서 이러한 사용자 정의 필드를 지원합니다.
사용자 정의 판매 활동에 대한 액세스는 역할 및 권한에 의해 관리됩니다. 사용자 정의 판매 활동에 대한 액세스를 부여하거나 취소하려면 이 문서를 참조하세요.
사용자 정의 판매 활동은 프로 플랜부터 사용할 수 있습니다.