내 캘린더에 작업 및 영업 활동을 동기화하는 방법

영업 사원들은 회의와 거래 성사로 목표를 달성하기 위해 바쁩니다. 이들은 자신의 작업과 활동을 잘 관리해야 합니다. 이를 쉽게 하기 위해, 이제 일상적인 작업과 활동을 Gmail/Outlook 캘린더에 동기화하여 작업과 활동을 놓치지 않도록 할 수 있습니다. 설정 방법은 다음과 같습니다.

오른쪽 상단의 프로필 아이콘으로 이동하여 캘린더 및 회의를 클릭하세요. 모든 활동 옵션을 선택하고 캘린더에 동기화하고 싶은 작업 및 영업 활동을 선택하세요. 적용을 클릭하세요. 활동이 캘린더에 동기화되도록 클릭하세요. 이제 캘린더에서 작업과 영업 활동을 볼 수 있습니다.

또한 활동 대시보드 페이지의 내 캘린더에서 작업과 영업 활동을 볼 수 있으며, 활동을 잘 관리할 수 있습니다. 설정 방법은 다음과 같습니다.

관리자 설정으로 이동하여 거래 및 파이프라인 >> 영업 활동을 선택하세요. 영업 활동 페이지에서 내 캘린더에 표시하고 싶은 활동/작업을 선택하세요. 오버레이에서 활동 대시보드의 내 캘린더에 이 활동 표시 옵션을 선택하세요. 저장을 클릭하세요. 활동 대시보드로 이동하여 내 캘린더에서 작업과 활동을 확인하세요. 영업 활동은 쉽게 식별할 수 있도록 서로 다른 색상으로 구분됩니다.