지원되는 파일 형식: .csv/.xlsx만 가능합니다. 데이터를 웹 애플리케이션에 가져오기 전에 모든 파일을 .csv/xlsx로 변환하세요.
파일에서 판매 목표를 가져올 때 알아야 할 중요한 사항 4가지가 있습니다. 아래에 자세히 설명되어 있습니다:
CSV/XLSX 파일 준비
파일의 첫 번째 행은 헤더로 처리됩니다. 헤더 행에 모든 필수 열이 있는지 확인하세요.
매핑 가능한 필드
필수 필드
- 사용자 이메일 - 목표가 할당될 사용자의 이메일
- 목표 유형 - 사용자 목표인지 팀 목표인지 지정
- 목표 기간 - 주간, 월간, 분기별, 연간 목표인지 여부
- 목표 시작 날짜 - 주간, 월간, 분기별, 연간 중 어떤 기간인지에 따라 주, 월, 분기, 연도의 첫날이어야 합니다.
- 목표 종료 날짜 - 주간, 월간, 분기별, 연간 중 어떤 기간인지에 따라 주, 월, 분기, 연도의 마지막 날이어야 합니다.
- 목표 - 이 목표의 목표는 무엇인가요 (숫자여야 함)
- 팀 - 행에 팀 목표가 포함된 경우 이 필드는 필수입니다.
- 활동 - 목표를 설정해야 하는 판매 활동
선택적 필드
- 결과 - 선택된 판매 활동의 결과
참고: 목표 시작 날짜와 목표 종료 날짜의 차이는 목표 기간에 따라 일주일, 한 달, 한 분기 또는 1년이어야 합니다. 예를 들어, 2021년 9월의 목표를 설정하는 경우 목표 시작 날짜는 2021년 9월 1일이어야 하고 목표 종료 날짜는 2021년 9월 30일이어야 합니다.
팀 목표 가져오기
- 목표 유형 열에 팀으로 값을 설정하고 팀 열에 팀 이름을 입력해야 합니다.
- 각 팀원에 대한 행이 필요합니다. 파일에 팀원을 추가하지 않은 경우 사용자는 팀 목표의 일부로 간주되지 않습니다.
- 개별 팀원의 목표 합계가 팀 목표가 됩니다.
파일 가져오기
- 거래 관리 > 활동 목표로 이동합니다.
- 목표 추가 드롭다운을 클릭하고 목표 가져오기를 선택합니다.
- CSV 파일을 업로드하고 클릭합니다. 그러면 파일의 필드를 애플리케이션의 필드와 매핑할 수 있는 매핑 화면이 표시됩니다.
- 목표 가져오기를 시작하려면 클릭합니다.
내 데이터 중 일부가 가져오지 않은 이유는 무엇인가요? (데이터 가져오기 실패 이유)
판매 목표를 가져올 때 데이터 가져오기 실패의 가능한 이유는 다음과 같습니다:
- 잘못된 사용자 이메일: 사용자가 시스템에 없거나 이메일이 잘못된 경우
- 잘못된 목표 시작 날짜: 목표 시작 날짜가 목표 종료 날짜보다 큰 경우
- 잘못된 목표 종료 날짜: 목표 종료 날짜가 과거인 경우
- 긴 범위: 목표 시작 날짜와 목표 종료 날짜가 목표 기간보다 큰 경우