Facebook 리드를 CRM과 동기화하고 마케팅 여정에서 사용하는 방법

Facebook 리드 광고 통합은 Facebook 양식에서 CRM으로 리드를 자동으로 가져오는 데 도움을 줍니다.

Facebook 페이지를 웹 애플리케이션에 연결하는 방법

1. 관리자 설정 > CRM과 소셜 미디어 통합으로 이동합니다.
2. CRM과 소셜 미디어 통합 페이지에서 Facebook 계정 연결 옵션을 사용하여 CRM과 Facebook 계정을 연결할 수 있습니다.
3. 다음 화면에는 Facebook 계정과 연결된 모든 Facebook 페이지가 표시됩니다. 목록에서 필요한 페이지를 선택합니다.
4. CRM은 페이지에 대한 접근 권한과 설정된 권한이 필요합니다. 목록에 표시된 권한을 부여하고 완료를 클릭합니다. 권한 중 하나라도 거부되면 통합이 예상대로 작동하지 않습니다.
5. 페이지가 CRM에 성공적으로 연결되었습니다.
6. Facebook 계정이 설정되면 CRM과 소셜 미디어 통합 페이지의 목록에 표시됩니다.

참고:

• 웹 애플리케이션을 Facebook 페이지와 연결하는 사용자는 해당 Facebook 페이지의 관리자여야 합니다.
• 연결이 성공적으로 이루어지려면 필요한 모든 권한에 대한 접근을 부여하는 것이 좋습니다.
• 하나의 CRM 사용자/관리자는 하나의 Facebook 계정만 연결할 수 있습니다. Facebook 계정이 관리자 접근 권한을 가진 모든 페이지와 양식은 CRM에 연결할 수 있습니다.

양식을 추가하고 양식 필드를 웹 애플리케이션에 매핑하는 방법

1. 양식 추가를 클릭합니다.
2. Facebook 또는 Instagram 오버레이에서 페이지와 해당 양식을 선택합니다.
3. 다음을 클릭합니다. 여기에서 Facebook 또는 Instagram 양식 필드를 웹 애플리케이션의 연락처 필드에 매핑할 수 있습니다.
4. 참고: 연락처를 생성하는 데 필요한 모든 필수 필드는 매핑되어야 합니다.
5. 추가를 클릭하고 새 양식을 선택합니다. 새 양식은 이제 양식 탭에 표시됩니다.

여정에서 Facebook 양식을 사용하는 방법

Facebook 리드 양식에서 연락처가 생성될 때 여정을 트리거할 수 있습니다. 또한, 연락처가 Facebook 리드 양식에서 생성되었는지 확인하는 조건으로 사용할 수 있습니다.

참고: CRM 사용자는 여정 블록에서 추가한 양식만 액세스할 수 있습니다.

Facebook 계정을 웹 애플리케이션에서 연결 해제하는 방법

1. CRM과 소셜 미디어 통합 페이지로 이동하여 계정 탭에서 계정 이름 옆의 삭제 아이콘을 클릭합니다.
2. 나타나는 팝업 상자에서 예를 클릭합니다.
3. 이제 원하는 다른 계정으로 CRM을 연결할 수 있습니다.

양식 동기화를 비활성화하는 방법

사용자는 특정 양식에서 리드 동기화를 일시적으로 비활성화할 수 있습니다. 동기화 토글을 사용하세요.

양식을 제거하는 방법

사용자는 CRM에서 양식을 영구적으로 제거할 수 있습니다. 제거하려면 줄임표 아이콘을 클릭하고 "제거" 옵션을 선택하세요.

사용자의 권한이 Facebook에서 철회되면 어떻게 되나요?

Facebook에서 권한이 철회되면 리드 동기화가 작동하지 않으며 '양식 탭'에 아래 오류가 표시됩니다. CRM은 일부 양식에 접근할 권한이 없습니다.

Facebook 계정에서 설정 > 보안 및 로그인 > 비즈니스 통합에서 접근을 부여하세요.

권한을 추가하려면 https://www.facebook.com/settings?tab=business_tools&ref=settings로 이동하세요.

활성 탭에서 Freshsales 앱을 볼 수 있습니다. 보기 및 편집을 클릭하세요.

각 권한으로 이동하여 CRM에 추가한 페이지를 선택하세요. 참고: 리드를 CRM과 동기화하려면 모든 권한이 부여되어야 합니다.