회의 및 사용자 정의 영업 활동을 완료로 표시하는 방법

때때로 사용자는 특정 상황으로 인해 회의에 참석할 수 없습니다. 이러한 경우 날짜/시간이 지나면 회의가 완료로 표시됩니다. 이 상황을 피하기 위해 사용자가 활동을 완료한 후 실제 상태를 반영하도록 회의나 사용자 정의 영업 활동을 완료로 표시할 수 있도록 허용할 수 있습니다.

설정 방법은 다음과 같습니다.

• 관리자 설정으로 이동하여 거래 및 파이프라인 섹션에서 영업 활동을 클릭합니다.

영업 활동 페이지에서 회의 또는 사용자 정의 영업 활동 아이콘을 클릭하여 완료로 표시 옵션을 활성화합니다. 그러면 영업 활동 설정 오버레이가 열립니다.

설정 페이지에서는 다음 옵션을 선택할 수 있습니다.

• 사용자가 이 활동을 완료로 표시할 수 있도록 허용 - 이 옵션을 선택하면 사용자가 활동을 완료한 후 회의나 사용자 정의 영업 활동을 완료로 표시할 수 있습니다.
• 사용자가 이 활동의 완료 날짜 및 시간을 편집할 수 있도록 허용 - 이 옵션을 선택하면 사용자가 완료 날짜/시간을 편집할 수 있습니다. 이 옵션을 선택하지 않으면 사용자가 활동을 완료로 표시한 날짜/시간이 기록됩니다.

참고: 사용자 정의 영업 활동은 Freshsales 및 Freshsales Suite의 Pro 플랜부터 사용할 수 있습니다.

사용자가 활동을 완료로 표시하는 방법은?

로그인 시 랜딩 페이지인 활동 대시보드로 이동합니다. 여기에는 사용자의 작업, 회의 및 기타 영업 활동 목록이 있습니다.

완료한 회의나 영업 활동 옆에 있는 완료 표시 버튼을 클릭합니다.

활동을 완료로 표시한 후 필요에 따라 결과 및 설명을 추가할 수 있습니다.

제목을 클릭하여 회의나 영업 활동을 완료로 표시할 수도 있으며, 이를 통해 영업 활동 오버레이가 열립니다. 완료로 표시 체크박스를 선택하고 필요에 따라 날짜를 변경할 수 있으며, 그렇지 않으면 현재 날짜/시간이 완료 날짜로 기록됩니다.