목표 설정은 성과를 정량화하는 효과적인 방법으로, 당신과 팀이 판매 목표와 타겟을 달성하기 위한 올바른 방향으로 가고 있음을 보장합니다. 당신과 팀원들을 위한 목표를 설정하고 추적할 수 있습니다. 영업 사원이 수행하는 활동은 목표 달성에 중요한 역할을 합니다. 이제 영업 사원이 수행하고 달성해야 하는 활동에 대한 목표를 할당하고 추적할 수 있습니다.
참고: 목표를 보기, 생성 또는 할당하는 기능은 역할에 구성된 권한에 따라 달라집니다. 필요한 권한을 활성화하려면 관리자에게 문의하세요.
팀에 목표를 할당하고 추적하려는 사용자라면, 역할에 대해 활동 목표 모듈의 '보기', '생성', '편집' 권한이 필요합니다.
목표 추가하기
다음은 목표를 구성하는 방법입니다:
- 역할에 관리자 설정 권한이 구성된 경우, 관리자 설정으로 이동하여 거래 및 파이프라인 아래에서 활동 목표를 선택합니다.
- 관리자 설정 권한이 없는 경우, 거래로 이동하여 활동 목표를 선택합니다.
참고: 다른 사람에게 목표를 생성하고 할당하려면 '보기', '생성', '편집' 권한과 '모든 목표' 범위가 활성화되어야 합니다.
클릭하세요. 그러면 자신이나 팀원을 위한 목표를 구성할 수 있는 목표 추가 오버레이가 열립니다.
목표 세부 정보를 추가하세요. 각 목표에는 다음 세부 정보를 할당할 수 있습니다:
- 목표 기간: 이 목표가 유효할 기간을 설정합니다. 다음 중에서 선택할 수 있습니다:
- 주간 - 목표는 일주일 동안 할당됩니다 (일요일부터 토요일까지)
- 월간 - 목표는 한 달 동안 할당됩니다
- 분기별 - 목표는 한 분기 동안 할당됩니다. 1월부터 3월까지는 연도의 첫 번째 분기로 간주됩니다.
- 연간 - 목표는 1년 동안 할당됩니다.
- 시간 범위: 목표를 설정하려는 시간 프레임입니다. 주간 목표를 할당한 경우, 목표가 적용될 주를 정의할 수 있습니다. 예를 들어, 월간 목표를 선택한 경우, 목표에 할당할 수 있는 시간 범위는 다음과 같습니다:
- 이번 달: 목표는 진행 중인 달의 첫날부터 마지막 날까지 계산됩니다.
- 다음 달: 목표는 다가오는 달의 첫날부터 마지막 날까지 실행됩니다.
- 이번 분기의 모든 달: 현재 분기와 남은 모든 달에 대한 목표가 생성됩니다.
- 올해의 모든 달: 현재 달과 진행 중인 해의 남은 모든 달에 대한 목표가 생성됩니다. 예: 10월에 이 옵션을 선택하면 10월, 11월, 12월에 대한 목표가 생성됩니다.
- 사용자 정의 기간: 목표가 적용될 달을 선택할 수 있습니다.
- 목표 유형: 사용자 목표 또는 팀 목표 중에서 선택하세요.
- 사용자 목표: 목표가 할당될 사용자(들)를 선택하세요. 참고: 4명의 사용자를 선택하고 판매 활동 목표를 100으로 설정하면, 각 사용자는 선택된 판매 활동에 대해 100의 목표를 갖게 됩니다.
- 팀 목표: 목표가 할당될 팀을 선택하세요. 팀을 선택하면 개별 팀원에게 목표를 할당하고 이를 균등하게 또는 비례적으로 분배할 수 있습니다. 또한, 매니저와 같은 특정 사용자를 목표 할당에서 제외할 수 있습니다. 모든 개별 팀원의 목표 합계가 팀 목표가 됩니다.
목표가 적용되도록 클릭하세요.
판매 목표 페이지에서 왼쪽 상단 버튼을 클릭하여 다른 보기로 전환할 수 있습니다. 또한 최대 9가지 조건을 사용하여 목표를 필터링할 수 있습니다.
목표 달성은 어떻게 추적되고 계산되나요?
목표 달성은 목표에 구성된 세부 정보에 따라 계산됩니다. 진행 중인 목표의 경우, 달성은 실시간으로 계산됩니다. 판매 활동은 달성이 추적되도록 "완료로 표시"되어야 합니다.
예를 들어, Irene이 9월에 100개의 작업 목표를 할당받은 영업 사원이라고 가정해 보겠습니다. Irene이 월말까지 80개의 작업을 완료하면, 그녀의 달성률은 80%로 계산됩니다.
과거 목표의 경우, 목표가 완료된 후에는 달성이 계산되지 않습니다. 즉, 목표 만료 후 Irene의 작업 완료 날짜가 변경되더라도 변경 사항은 목표에 반영되지 않습니다. 그러나 사용자는 목표를 다시 계산하여 업데이트된 값을 반영할 수 있습니다.
참고: 목표에 대해 다시 계산 작업이 실행되면, 사용자는 동일한 목표를 다시 계산하기 전에 3시간을 기다려야 합니다. 그러나 사용자는 다른 목표를 다시 계산할 수 있습니다.