DocuSign과 통합하는 방법
웹 애플리케이션과 DocuSign을 통합하면 문서를 연락처에 보내고 서명을 받을 수 있습니다. 이 통합을 통해 연락처, 계정, 거래의 세부 페이지 내에서 문서의 서명을 생성하고 추적할 수 있습니다.
DocuSign 설치 방법
- 관리자 설정 > 앱 및 통합 > 마켓플레이스 앱으로 이동합니다. 검색창에 'DocuSign'을 입력하고 결과에서 DocuSign을 클릭합니다.
- 를 클릭합니다. 이 페이지에서 DocuSign과 웹 애플리케이션 간의 통합을 시작할 수 있습니다.
- 을 클릭합니다. DocuSign 계정이 웹 애플리케이션에 접근할 수 있도록 권한을 요청하는 인증 페이지로 이동합니다.
- 를 클릭하여 권한을 부여합니다. 새 탭이 열리며, 여기서 DocuSign 계정에 로그인해야 합니다.
- DocuSign 계정에 로그인하여 통합을 활성화합니다.
- DocuSign 계정에 로그인한 후 웹 애플리케이션으로 돌아갑니다. 여기서 통합된 DocuSign 계정의 회사 이름과 이메일을 볼 수 있습니다. 연락처, 계정, 거래 랜딩 페이지의 오른쪽 패널에서 DocuSign 아이콘을 찾을 수 있습니다.
웹 애플리케이션 내에서 DocuSign 봉투 생성 및 전송 방법
DocuSign에서 봉투는 서명을 위해 수신자와 공유할 단일 문서 또는 문서 모음을 의미합니다.
- 연락처, 계정 또는 거래와 같은 레코드를 열고 랜딩 페이지에서 DocuSign 아이콘을 클릭합니다. 그러면 랜딩 페이지의 앱 섹션으로 스크롤됩니다.
- 봉투 준비: DocuSign을 통해 봉투를 보내려면 기존 템플릿을 보내거나 새 봉투를 처음부터 생성할 수 있습니다.
- 새 봉투 생성: 버튼을 클릭하여 웹 애플리케이션에 저장된 파일에서 새 봉투를 생성할 수 있습니다. 이 오버레이에서 파일을 선택/추가하여 봉투를 생성할 수 있습니다.
- 새 파일 추가: "파일 업로드"를 클릭하여 웹 애플리케이션에 파일을 업로드합니다. 파일이 업로드되면 '기존 파일 선택' 섹션에서 체크박스를 클릭하여 파일을 선택할 수 있습니다.
- 파일을 선택한 후 을 클릭합니다. 그러면 수신자를 추가하고 서명을 위해 문서를 보낼 수 있는 오버레이로 이동합니다.
- 수신자 추가: 드롭다운을 클릭하고 연락처 목록에서 선택하여 문서를 보내야 할 수신자를 선택합니다. 더 많은 수신자를 추가하려면 를 클릭하여 추가합니다.
- 각 수신자와 관련된 드롭다운을 클릭하고 수신자가 문서에 서명해야 하는지 아니면 사본만 받아야 하는지를 선택합니다.
- ''을 클릭하여 문서가 서명되어야 하는 순서를 정의합니다. 예를 들어, 수신자 A와 B가 각각 순서 1과 2로 지정된 경우, 수신자 B는 수신자 A가 문서에 서명한 후에만 문서에 서명할 수 있습니다. 참고: 서명 순서 설정은 선택 사항입니다.
- 모든 수신자에게 메시지를 추가합니다.
- 고급 설정: 문서의 만료일을 설정하고 수신자가 문서 서명을 완료할 때까지 자동 알림을 구성할 수 있습니다. 또한 '수신자가 서명 책임을 변경할 수 있도록 허용' 체크박스를 클릭하여 수신자가 서명 순서를 변경할 수 있는지 여부를 결정할 수 있습니다.
- 기존 템플릿 사용: 기존 템플릿을 보내려면 을 클릭합니다. 이 오버레이에서 기존 템플릿을 검색하여 선택하고 원하는 수신자에게 보낼 수 있습니다. 위에 언급된 단계를 따라 수신자를 선택하고, 서명 순서를 설정하고, 알림을 구성하고, 서명 권한을 결정합니다.
- 을 클릭합니다. 그러면 웹 애플리케이션 내에서 DocuSign 앱 오버레이가 열립니다.
- 문서를 구성하여 모든 수신자에게 표준 필드와 서명을 추가할 수 있습니다.
- 또한 를 클릭하여 문서에 사용자 정의 필드를 추가할 수 있습니다. 버튼을 클릭하여 문서를 미리 볼 수 있습니다.
- 를 클릭합니다. 그러면 봉투가 의도된 수신자에게 전송됩니다.
봉투 상태 추적
봉투가 의도된 수신자에게 전송되면, 랜딩 페이지에서 문서가 열렸거나 서명되었는지 추적할 수 있습니다. 를 클릭하여 문서의 열림 및 서명에 대한 자세한 뷰를 확인할 수 있습니다.
DocuSign 통합 비활성화 방법
웹 애플리케이션에서 DocuSign 통합을 비활성화하려면, 관리자 설정 > 앱 및 통합 > 마켓플레이스 앱 > DocuSign으로 이동하여 을 클릭합니다. 설정 편집 페이지에서 를 클릭하여 통합을 비활성화합니다.