활동 대시보드를 사용하는 방법?

웹 애플리케이션의 활동 대시보드는 모든 할 일과 예정된 회의를 볼 수 있도록 도와줍니다. 이 페이지는 오늘, 내일 또는 다가오는 주에 어떤 영업 활동을 해야 하는지, 그리고 언제 해야 하는지를 추적하고 파악할 수 있도록 도와줍니다.

활동 대시보드의 다양한 섹션은 무엇인가요?

작업, 회의 및 사용자 정의 영업 활동

대시보드의 주요 섹션은 오늘의 작업, 회의 및 사용자 정의 영업 활동으로 구성되어 있으며, 마감일 순서대로 정렬되어 있습니다. 이들은 모든 활동 탭에서 볼 수 있습니다. 이들이 누구와 관련이 있는지, 언제 마감되는지를 확인할 수 있습니다. 선택한 시간 및 활동 필터에 대한 활동 수를 볼 수도 있습니다. 활동이 추가되면 몇 초 내에 활동 수가 반영됩니다. 탭을 전환하여 업데이트된 수를 확인할 수 있습니다.

각 활동에 대해 다음 작업을 수행할 수 있습니다:

• 완료로 표시 - 작업을 완료한 후 완료로 표시하면 목록에서 사라집니다.
• 결과 추가 - 활동이 어떻게 진행되었는지에 따라 "관심 있음", "관심 없음", "음성 메일 남김" 등과 같은 결과를 추가할 수 있습니다.
• 일시 중지/재조정 - 필요한 경우 영업 활동을 나중 날짜나 시간으로 미룰 수 있습니다.
• 연락처에 이메일 보내기 - 연락처에 이메일을 보냅니다.
• 연락처에 전화 걸기 - 연락처에 전화를 겁니다.
• 활동 삭제 - 상황이 변경되어 더 이상 활동을 수행할 필요가 없는 경우 영업 활동을 완전히 삭제할 수 있습니다.

오른쪽 상단에는 작업, 회의 또는 기타 사용자 정의 영업 활동을 빠르게 추가할 수 있는 여러 옵션이 있는 + 작업 추가 버튼이 있습니다.

필터링 옵션

영업 활동 목록이 너무 길어 보일 경우 특정 기록만 필터링하여 좁힐 수 있습니다. 다음 필터 옵션이 제공됩니다:

• 날짜별: 이 필터를 변경하여 내일의 작업 또는 다음 7일 또는 30일의 작업을 볼 수 있습니다. 최대 1년까지 연장되는 사용자 정의 기간으로도 필터링할 수 있습니다.
• 열린 활동: 열림 탭을 사용하여 열려 있고 아직 완료되지 않은 활동을 볼 수 있습니다.
• 연체된 활동: 연체된 활동을 보고 주의가 필요한 활동을 확인할 수 있습니다.
• 완료된 활동: 이미 완료한 영업 활동 목록을 보고, 필요한 경우 결과를 추가할 수 있습니다. 완료된 활동은 마감일 및 완료일로 필터링할 수 있습니다.
• 활동 유형: "점심" 또는 "생일"과 같은 특정 유형의 활동만 필터링할 수 있습니다.

일괄 작업

다음 일괄 옵션을 사용하여 여러 영업 활동을 한 번에 업데이트할 수 있습니다:

• 완료로 표시 (작업, 사용자 정의 영업 활동 및 회의에 대해)
• 결과 추가 (각 유형의 영업 활동에 대해)
• 일시 중지/재조정 (각 유형의 영업 활동에 대해)
• 삭제 (각 유형의 영업 활동에 대해)

참고:

• 모든 활동 선택을 클릭하여 모든 활동을 일괄 선택할 수 있습니다.
• 모든 일괄 작업을 보려면 한 번에 하나의 활동 유형만 선택해야 합니다. 예를 들어, 작업만 선택하여 작업에 대한 4개의 일괄 작업을 볼 수 있습니다.