사용자 정의 보고서를 만드는 방법은 무엇인가요?

사용자 정의 보고서 생성 방법

사용자 정의 보고서를 사용하면 추적할 메트릭, 조직 방식 및 사용할 필터를 결정할 수 있습니다. 원하는 시각화를 선택하고 메트릭을 비교하며 데이터 세트를 구성하기 위해 보고서 수준의 필터를 적용할 수 있습니다.

큐레이션 보고서는 웹 애플리케이션에서 기본 제공되는 보고서입니다. 큐레이션 보고서는 가장 인기 있거나 일반적으로 사용되는 보고서 목록입니다. 모든 위젯과 함께 큐레이션 보고서를 복제하고 그 위에 수정 사항을 추가할 수 있습니다.

큐레이션 보고서에 액세스하려면 Analytics로 이동하여 큐레이션 보고서 섹션을 클릭하십시오:

제품 카테고리별 매출을 캡처하기 위해 Sales Dashboard를 수정하려고 한다고 가정해 보겠습니다. 다음은 그 방법입니다.

큐레이션 보고서 섹션으로 이동하여 Sales Dashboard를 열어보세요.
보고서 이름을 클릭합니다. 그러면 드롭다운 메뉴가 나타납니다.
보고서 복제를 클릭합니다. 이렇게 하면 모든 위젯이 포함된 보고서가 복제되며 새 보고서를 생성하기 위해 사용자 지정할 수 있습니다.

이제 보고서를 수정하여 월별 판매 대리인별 제품 판매를 캡처하려고 합니다. 이는 보고서에 '제품' 필드를 그룹으로 추가하여 수행할 수 있습니다.

'Pipeline' 보고서 위로 마우스를 가져가고 확장 버튼을 클릭합니다.
'GROUP BY' 섹션에 '제품' 필드를 추가합니다.
클릭합니다. 이렇게 하면 보고서에 구분이 적용되어 개별 제품과 함께 소유자별 판매로 보고서가 분할됩니다.

사용 가능한 큐레이션 보고서 및 그들이 포함하는 정보:

보고서 제목
포함된 위젯

Sales Dashboard
소유자별 월별 판매
소유자별 판매 예측
지난 90일 동안의 판매 추세
판매 사이클
손실 이유

Contact Generation and trends
시간 경과에 따른 생성된 연락처
소유자별 생성된 연락처
지역별 연락처
출처별 연락처

Team Activity Dashboard
이메일
전화 통화
작업
약속
판매 활동

Email Campaign Report
캠페인 개요
이메일 열림
클릭된 상위 링크

Marketing Journey Report
여정 개요
여정 추세
이메일 개요
이메일 참여
이메일 참여 추세

Marketing Dashboard
이메일 개요
이메일 참여
이메일 참여 추세
클릭된 상위 링크
일별 이메일 열림
주별 이메일 열림

Sales Trends
시간 경과에 따른 생성된 거래
오픈 파이프라인
시간 경과에 따른 종료된 거래
소유자별 파이프라인
손실 이유
판매 사이클
판매 예측
단계별 예측
할당량 대 성과

Products Dashboard
제품별 총 수익
제품별 총 판매 수량
산업별 제품 성과 보고서
제품별 총 거래
제품별 파이프라인 내 총 거래
제품별 신규 고객

WhatsApp Campaign Report
메시지 추적
상태, 로케일 등으로 그룹화된 캠페인 통계
열림

새 사용자 정의 보고서 생성

각 지역의 분기별 매출을 보기 위한 보고서를 생성한다고 가정해 보겠습니다.

아이콘을 클릭하고 Analytics를 선택합니다. 이로 인해 모든 기존 보고서를 찾을 수 있는 보고서 페이지가 열립니다.
버튼을 클릭합니다. 이렇게 하면 완전히 새로운 빈 보고서가 열립니다.
"제목 없는 보고서" 상자를 클릭하여 보고서에 이름을 추가할 수 있습니다.

새 보고서를 생성하면 보고서에 위젯을 추가할 수 있습니다. 위젯을 수정하는 방법은 다음과 같습니다:

보고서 레이아웃 설계

보고서는 위젯으로 구성됩니다. 보고서에 차트 및 텍스트 위젯을 추가하고 페이지를 사용하여 분류할 수 있습니다. 보고서의 요소에 스타일을 추가할 수 있습니다 - 배경색, 테두리, 글꼴 변경 등.

새 위젯 생성 방법:

예제의 경우, 위젯을 생성해야 합니다. 위젯을 생성하는 방법은 다음과 같습니다.

+ 위젯 추가 아이콘을 클릭하고 새로 만들기를 클릭합니다.
차트를 생성하므로 차트 위젯을 선택합니다. 보고서 빌더에 위젯을 드래그 앤 드롭합니다. 위젯 위로 마우스를 가져가고 확장 버튼을 클릭하여 동일한 항목을 편집합니다.

참고: 추가적으로, "갤러리"에서 기존의 사전 구축된 위젯에 액세스하고 필요에 맞게 편집할 수 있습니다.

위젯의 이름을 변경하려면 "차트 구성" 아래의 연필 아이콘을 클릭합니다.
위젯이 생성될 메트릭을 선택합니다. 예제에서는 '거래'(또는 기회)를 선택할 수 있습니다.

메트릭 및 그룹에 대한 필터를 추가하여 위젯을 생성합니다.

다음 논리를 사용하여 위젯을 생성합니다:

메트릭: 거래
집계: 합계
그룹: 지역

위젯의 요소 및 데이터 레이블 사용자 지정

스타일 옵션을 사용하여 제목, 데이터 레이블, 범례, 축 등을 포함한 보고서의 모양과 느낌을 사용자 지정할 수 있습니다. 데이터 레이블을 사용하여 차트에서 숫자를 읽습니다. 사용자 지정 옵션에는 글꼴 선택, 글꼴 크기, 색상 및 스타일이 포함됩니다.

보고서에 필터 적용

보고서의 모든 위젯에 필터를 적용할 수 있습니다. 이러한 필터는 기본(모든 조건이 ANY 또는 ALL과 일치) 또는 고급(여러 조건 그룹이 ANY 또는 ALL과 일치)일 수 있습니다. 상태, 거래 가치 또는 산업과 같은 거래 속성을 사용하여 데이터를 필터링할 수 있습니다.

기본 데이터 섹션(표 형식 데이터)에서 필드 편집

보고서에 메트릭 및 필터를 추가한 후 다음 단계는 기본 데이터에 필요한 필드를 추가하는 것입니다. 이를 수행하려면

필터를 적용한 다음 "기본 데이터 표시" 버튼을 클릭합니다.
데이터 세트 오른쪽 상단의 기어 아이콘을 클릭합니다.
추가하려는 필드 옆의 체크박스를 클릭하여 표 형식 데이터에 추가합니다. 최대 20개의 필드를 추가할 수 있습니다.

이 데이터를 내보내려면 보고서를 저장한 다음 위젯 상단의 세 점을 클릭하고 표 형식 데이터의 CSV 내보내기를 선택합니다.

보고서에 대한 변경 사항 저장

위젯 또는 보고서의 필터를 수정할 때 변경 사항이 보고서/위젯에 반영되도록 적용을 클릭합니다.

위젯에 변경 사항을 적용한 후 위젯에 대한 수정 사항을 저장하거나, 수정 사항을 새 위젯으로 저장하여 다른 보고서 또는 현재 보고서에 추가하거나, 변경 사항을 취소할 수 있는 옵션이 있습니다. 마찬가지로 보고서를 수정할 때 변경 사항을 저장하거나 취소할 수 있는 옵션이 있습니다.

보고서 발표

보고서의 프레젠테이션 모드는 탐색 바, 필터 버튼 등 모든 방해 요소를 화면에서 제거하고 데이터에 집중할 수 있도록 합니다.

자주 묻는 질문

필요한 모든 필터를 추가했지만 분석에 데이터가 보이지 않는 이유는 무엇입니까?

필요한 모든 필터를 적용했음에도 불구하고 데이터가 보이지 않는 경우 날짜 범위 차원 필터가 적용되어 있을 수 있습니다. 이 필터를 제거하려면 보고서로 이동하십시오 >

측정항목 오른쪽에 있는 깔때기 아이콘을 클릭 > 날짜 범위 필터를 (-) 아이콘을 클릭하여 제거하고 적용을 누릅니다. 2. 왼쪽 탐색 바에서 분석을 찾을 수 없습니다. 분석 모듈은 어디에 있나요? 왼쪽 탐색 바에서 분석 섹션을 찾을 수 없다면, 활동 대시보드로 이동 > 플러스 아이콘을 클릭하고 분석을 검색하여 클릭합니다. 3. 분석에서 컴퓨터로 정보를 다운로드할 수 없습니다 웹사이트에서 팝업을 비활성화한 경우 보고서 다운로드가 실패할 수 있습니다. 이를 해결하려면 웹사이트의 사이트 설정 버튼 > 팝업 > 이 사이트에 대한 팝업 허용을 찾습니다. 이러한 설정을 저장 > 페이지를 새로고침하고 다운로드가 예상대로 작동하는지 확인합니다.