제목: 보고서 내보내기 방법
웹 애플리케이션에서 분석 데이터를 내보낼 수 있습니다. Freshworks Analytics에서 데이터를 내보내면 .CSV 파일을 이메일로 받게 됩니다.
보고서 내보내기
1. Analytics로 이동하여 내보내고자 하는 보고서를 클릭합니다. 그러면 보고서 페이지가 열립니다.
2. 내보내고자 하는 보고서를 선택하고 클릭합니다. 그러면 보고서 페이지가 열립니다.
3. 내보내기 버튼을 클릭합니다. 이메일로 내보내기 또는 보고서 다운로드를 선택할 수 있습니다.
4. 내보내기를 선택하면 PDF 다운로드가 생성되어 이메일로 전송됩니다.
5. 다운로드를 선택하면 파일이 로컬 시스템에 다운로드되며 브라우저에서 열 수 있습니다.
주요 사용 사례: 연락처 내보내기
연락처를 내보내려면:
1. Analytics > 보고서 생성으로 이동하여 위젯을 드래그 앤 드롭하여 보고서에 추가합니다.
2. "연락처" 메트릭을 선택하고 추가하고 싶은 필터를 추가합니다. 예를 들어, 특정 영업 소유자가 소유한 연락처를 얻고자 한다면 아래 스크린샷에 표시된 필터를 적용합니다.
3. 마찬가지로, 뷰에서 연락처를 내보내고자 한다면, 분석 필터에서 뷰의 동일한 필터를 사용하여 데이터를 내보냅니다.
4. 모든 필터를 적용하고 보고서를 저장합니다. 여러 메트릭과 필터를 추가할 수 있습니다.
5. 위젯을 확장하고 오른쪽 상단의 세 개의 점을 클릭하여 데이터를 내보냅니다.
6. 보고서의 기본 데이터를 받기 위한 옵션으로 csv 또는 테이블 형식의 데이터를 선택합니다.
- 목록에 속한 연락처를 내보내고자 한다면, 위의 영업 소유자 필터와 유사한 "목록" 필터를 사용할 수 있습니다.
- 거래/계정을 내보내려면 연락처 대신 거래 및 계정 메트릭을 사용하여 변경합니다.
- 거래와 관련된 제품을 내보내려면 "거래 항목" 메트릭을 사용합니다.
- 이메일을 내보내려면 "영업 이메일" 메트릭을 사용할 수 있습니다. 제목을 필터로 사용하여 대량 이메일을 필터링할 수 있습니다.