트렌드 보고서 생성 방법
시간 프레임을 기준으로 판매를 평가하는 것은 제품 성과의 월간, 주간 또는 연간 트렌드를 추적하는 데 유용합니다. 이러한 보고서는 현재 분기에 제품의 연락처 생성이 건강한지, 또는 이번 달에 성사된 거래 수에 상당한 성장이 있는지를 파악하는 데 도움을 줍니다. 이러한 보고서를 통해 월별, 주별, 분기별 또는 일일 기준으로 성장 추세를 편안하게 비교할 수 있습니다.
다음과 같은 시간 기반 필드를 사용하여 보고서를 생성할 수 있습니다: 생성일, 업데이트일, 첫 연락일, 마지막 연락일, 첫 할당일 등.
예: 지난주에 추가된 연락처 수를 보고 싶다고 가정해 보겠습니다. 보고서를 생성하고 차트를 추가하거나 표 형식(요약 또는 매트릭스)을 선택할 때 필요합니다.
다음은 보고서를 생성하는 방법입니다:
- 분석 및 보고서 아이콘을 클릭하고 분석을 선택합니다. 그러면 모든 기존 보고서를 찾을 수 있는 보고서 페이지가 열립니다.
- 버튼을 클릭합니다. 그러면 새 위젯을 추가할 수 있는 대시보드로 이동합니다.
- 위젯 섹션에서 "소유자 이메일별 총 연락처"를 검색한 다음 관련 옵션을 중간의 메인 대시보드로 드래그 앤 드롭할 수 있습니다.
- 유사하게 보고서에 더 많은 위젯을 드래그 앤 드롭할 수 있습니다.
- 위젯을 편집하려면 위젯과 관련된 '확장' 아이콘을 클릭합니다. 그러면 위젯에 사용된 메트릭을 변경할 수 있는 새 페이지가 열립니다.
- 메트릭 버튼을 클릭하여 메트릭을 추가할 수 있습니다.
- 그룹화 기준을 클릭하여 데이터를 세트로 그룹화합니다.
- 위젯에 변경 사항을 적용하려면 클릭합니다.
- 보고서에 변경 사항이 반영되도록 클릭합니다.
이렇게 하면 트렌드 라인 보고서가 생성됩니다. 필요에 맞게 더 많은 위젯을 추가하거나 다른 시간 기반 메트릭을 추가하여 기존 보고서를 편집할 수 있습니다.