거래의 칸반 보기에서 표시되는 정보를 사용자 정의하는 방법
관리자로서 조직의 영업 요구 사항에 따라 거래 카드의 정보를 사용자 정의해야 할 수 있습니다. 웹 애플리케이션은 조직의 영업 파이프라인 요구 사항에 따라 거래 카드를 사용자 정의할 수 있도록 합니다.
거래 카드 사용자 정의
사용자는 기본 정보 대신 특정 정보를 거래 카드에 표시하도록 선택할 수 있습니다. 예를 들어, 기본 총 거래 수익 대신 제품/서비스의 단위 수, 제품/서비스 이름 등을 표시할 수 있습니다. 이 기능은 생산성을 향상시키기 위해 적절한 거래 정보를 제공하는 것을 보장합니다.
거래 카드의 기본 필드는 거래 이름, 거래 가치, 다음 갱신, 계정 이름 및 태그입니다. 필드 값만 표시하는 간단한 카드와 필드 값과 레이블을 모두 표시하는 확장된 카드 사이를 전환할 수 있습니다.
거래 모듈의 카드 보기 중 하나에서 설정 > 카드 사용자 정의 옵션을 클릭합니다.
거래 모듈을 통한 거래 카드 사용자 정의
- 거래 모듈을 엽니다.
- 파이프라인 보기로 전환합니다. 거래는 기본적으로 거래 단계 필드에 따라 그룹화됩니다.
- 설정 > 카드 사용자 정의 옵션을 클릭하여 칸반 카드에서 보고 싶은 필드를 선택합니다.
- 이렇게 하면 카드에 필드 레이블을 표시할 수 있는 카드 사용자 정의 팝업이 열립니다.
- 칸반 카드는 거래 필드 목록을 표시합니다. 필드를 드래그 앤 드롭하여 순서를 변경하거나 목록에서 필드를 제거하려면 체크를 해제합니다.
- 추가 거래 필드는 숨겨진 필드 섹션에 나열됩니다. 이를 칸반 카드에 포함하려면 원하는 필드 옆의 체크박스를 선택하여 카드의 보이는 필드 목록으로 이동합니다.
참고:
- 거래 카드에 최대 6개의 필드를 표시할 수 있습니다.
- 거래 카드에 제품을 추가할 수도 있습니다.
사용자 정의 후, 거래 카드는 아래와 같이 표시됩니다.
단계별 요약 값 설정
관리자로서 거래 카드를 사용자 정의할 때, 거래 카드에 선택된 숫자 값에 따라 거래 단계에 대한 단계별 요약 값을 설정하고 싶을 수 있습니다. 예를 들어, 거래 카드에 제품 수가 표시되는 경우 각 거래 단계에 대한 제품의 총합을 표시하고 싶을 수 있습니다.
사용자는 조직의 영업 요구 사항에 따라 단계별 요약 값을 설정할 수 있습니다. 관리자 설정에 접근할 수 있는 사용자(계정 관리자/관리자)는 이 사용자 정의를 설정할 수 있습니다. 관리자 사용자는 기본 정보 대신 각 거래 단계에서 숫자 거래 필드의 총합을 표시하도록 선택할 수 있습니다. 이 기능은 사용자가 생산성을 향상시키기 위해 적절한 거래 정보를 얻을 수 있도록 보장합니다.
참고: 단계별 요약 값 설정은 파이프라인 수준 설정입니다.
단계별 요약 값을 원하는 필드로 변경하는 방법
- 거래 모듈을 열고, 기어 아이콘을 클릭한 다음 드롭다운 메뉴에서 단계 요약 옵션을 선택합니다.
- 이렇게 하면 파이프라인 관리자 설정 페이지가 열리고, 파이프라인 편집 슬라이더가 열립니다.
- '단계 요약'에서 거래 필드의 드롭다운 목록에서 필드를 선택합니다.
- 숫자 유형의 거래 필드를 선택하고 저장을 클릭합니다.
- 선택한 필드의 누적 값이 거래 칸반 보기의 각 거래 단계 이름 아래에 표시됩니다.
- 각 거래 단계에 대해, 예상 수익 옆의 드롭다운 버튼을 클릭하면 해당 거래 단계의 예상 수익, 총 거래 가치, 거래 수와 같은 모든 값 목록이 표시됩니다.
참고:
- '단계별 요약 값'은 숫자 값이므로 선택한 필드는 숫자 유형이어야 합니다.
- '카드 사용자 정의'와 '단계별 요약 값 설정'은 두 개의 별도 설정입니다. 관리자 사용자는 단계별 요약 값을 설정하지 않고 거래 카드만 사용자 정의하거나 그 반대로 선택할 수 있습니다.
역할 및 권한
관리자가 거래 권한을 통해 역할의 필드 수준 접근을 수정하면, 해당 역할에 속한 사용자들은 해당 필드에 대한 접근을 잃게 됩니다. 따라서 거래 카드에서 필드가 보이지 않게 됩니다.
다운그레이드 시나리오
플랜 다운그레이드의 경우, 이러한 기능에 대한 접근이 상실되고 기본 필드가 복원됩니다.