다양한 영업 활동을 구성하는 방법
영업 사원과 잠재 고객 간의 모든 종류의 상호작용은 영업 활동입니다. 이러한 활동은 영업 프로세스를 추진하여 영업 사원이 거래를 성사시키는 데 더 가까워지도록 도와줄 수 있습니다. 예를 들어, 스카이프 통화, 저녁 식사 모임 또는 커피 미팅 등이 있습니다.
일반적으로 이러한 영업 활동은 비즈니스 유형과 영업 프로세스에 따라 다릅니다. 그래서 웹 애플리케이션에서는 기본 제공 활동 외에도 사용자 정의 활동을 추가할 수 있습니다.
웹 애플리케이션의 기본 활동 유형:
- 이메일
- 전화
- 작업
- 약속
- 채팅
- SMS
참고: 기본 활동은 사용자 정의할 수 없습니다.
비즈니스에 다른 활동이 포함되어 있다면, 사용자 정의 활동으로 추가할 수 있습니다. 예를 들어, 영업 사원으로서 잠재 고객과의 상호작용이 점심 미팅이나 스카이프 통화 등을 포함할 수 있습니다. 이러한 사용자 정의 활동을 추가하고 사용하여 웹 애플리케이션을 귀하의 영업 프로세스에 맞게 유연하게 사용할 수 있습니다.
참고: 사용자 정의 영업 활동은 Freshsales 및 Freshsales Suite의 Pro 요금제부터 사용할 수 있습니다.
누가 다양한 유형의 영업 활동을 구성할 수 있나요?
계정의 관리자만이 새로운 사용자 정의 활동을 구성할 수 있습니다.
사용자 정의 영업 활동 유형을 추가하는 방법
- 관리자로 로그인합니다.
- 관리자 설정 > 거래 및 파이프라인으로 이동하여 영업 활동을 클릭합니다. 그러면 영업 활동 전용 페이지가 열립니다. 여기에는 기본 및 사용자 정의 활동 목록이 포함되어 있습니다.
- 새 활동 유형을 추가하려면 활동 생성 버튼을 클릭합니다. 그러면 영업 활동 생성 오버레이가 나타납니다.
- 새 사용자 정의 영업 활동과 관련된 세부 정보를 입력합니다.
- 활동에 이름을 지정합니다(예: 스카이프 통화, 점심 등).
- 이 활동을 나타낼 아이콘을 선택합니다. 동일한 아이콘이 제품 전반에 걸쳐 해당 활동에 대해 나타납니다. 예: 활동 타임라인 또는 새 아이콘 아래. 팀이 활동을 쉽게 식별할 수 있도록 관련 아이콘을 선택하세요.
- 활동 유형에 대한 결과 선택지를 나타냅니다(기본적으로 세 가지 결과가 미리 채워져 있습니다: 긍정적, 중립적, 진행 중). 각 활동은 다른 결과 세트를 가질 수 있습니다. 활동 유형에 따라 이를 편집하거나 새로운 결과를 추가할 수 있습니다.
- 클릭하여 새 활동 유형을 생성합니다.
이제 팀은 이 활동 유형을 사용하여 잠재 고객과의 상호작용을 기록하고 활동을 추적할 수 있습니다.
동일한 아이콘을 여러 활동 유형에 사용할 수 있나요?
예. 주어진 아이콘을 사용하여 둘 이상의 사용자 정의 영업 활동 유형을 나타낼 수 있습니다. 기본 및 사용자 정의 활동 모두에 동일한 아이콘을 사용할 수도 있습니다.
사용자 정의 활동 유형을 편집하는 방법 및 결과는 무엇인가요?
- 관리자 설정 > 거래 및 파이프라인으로 이동하여 영업 활동을 클릭합니다. 편집하려는 활동 유형을 클릭합니다. 그러면 편집 오버레이가 나타납니다.
- 활동 유형, 아이콘 및 결과 선택지를 변경합니다.
- 변경 사항을 적용하려면 클릭합니다.
편집된 활동 유형의 기존 및 새로운 기록은 변경 사항을 반영합니다.
영업 활동 유형을 삭제하면 어떻게 되나요?
삭제된 활동 유형의 새로운 기록을 추가할 수 없습니다. 이 유형의 이전 기록은 기록 세부 정보 페이지의 최근 대화에서 여전히 볼 수 있습니다. 이를 편집하여 다른 활동 유형으로 재사용할 수 있습니다.
사용자 정의 활동 유형을 몇 가지까지 구성할 수 있나요?
최대 50개의 사용자 정의 활동을 총합으로 구성할 수 있습니다.