커스텀 영업 활동이란 무엇인가요? 어떻게 사용하나요?

영업 사원으로서 잠재 고객과 만나거나 대화할 때마다 그것은 영업 활동입니다. 간단한 Zoom 통화나 대면 점심 미팅일 수도 있습니다.

이러한 활동은 잠재 고객과의 거래가 어디로 향하고 있는지에 대한 더 많은 맥락을 제공할 수 있습니다.

이러한 활동, 결과 및 회의에서 알게 된 잠재 고객에 대한 유용한 세부 정보를 기록하는 것은 커스텀 영업 활동으로 가능합니다.

작업, 약속 등과 같은 기본 활동 유형이 웹 애플리케이션에 제공됩니다.

하지만 대부분의 비즈니스는 영업 프로세스에 따라 추가적인 영업 활동 유형이 필요할 수 있습니다. 이 기능을 통해 이러한 비즈니스는 프로세스에 맞게 커스텀 영업 활동을 사용할 수 있습니다. 계정 관리자가 다양한 유형의 커스텀 영업 활동을 구성하면 영업 사원들이 이를 사용할 수 있습니다. 제한된 사용자, 사용자, 관리자, 계정 관리자 여부에 관계없이 모든 영업 사원은 활동을 추가할 수 있습니다.

참고: 커스텀 영업 활동은 Freshsales 및 Freshsales Suite의 Pro 플랜부터 사용할 수 있습니다.

영업 활동을 일정에 추가하는 다양한 방법은 무엇인가요?

영업 활동은 세 가지 방법 중 하나로 추가할 수 있습니다.

• 활동 대시보드에서: 작업 추가를 클릭하여 후속 조치나 통화 알림을 추가하거나 빠른 추가 (+) 아이콘을 클릭하여 커스텀 영업 활동을 추가합니다.
• 상세 페이지에서: 연락처/계정/거래 상세 페이지에서 영업 활동 버튼을 클릭하여 커스텀 영업 활동을 추가합니다.
• 활동을 선택하고 영업 활동 추가 오버레이에 활동의 세부 정보를 추가합니다. 활동의 시작 및 종료 날짜, 관련 연락처, 영업 소유자, 협력자 등의 세부 정보를 추가할 수 있습니다. 필드를 입력하고 클릭합니다.
• 글로벌 내비게이션 바의 새 버튼: 글로벌 내비게이션 바의 ➕ 버튼을 클릭합니다. 이 드롭다운의 활동 섹션에는 최근 사용된 영업 활동 유형이 표시됩니다. 옵션 중 하나를 선택하여 영업 활동을 생성하고 추적합니다.
• 목록 보기에서: 연락처 모듈에서 연락처 옆의 체크박스를 선택합니다. 그러면 대량 작업 트레이가 나타나며, 여기서 원하는 영업 활동을 추가할 수 있습니다.

영업 활동을 어떻게 편집하나요?

활동 대시보드 섹션으로 이동하여 편집할 활동을 클릭합니다. 그러면 필요한 변경을 할 수 있는 편집 오버레이가 열립니다.

모든 활동을 어디에서 볼 수 있나요?

특정 연락처/계정/거래와 관련된 모든 활동은 해당 활동 타임라인에 나열됩니다. 모든 예정된 활동은 오른쪽 패널에서 볼 수 있습니다. 모든 영업 활동은 활동 타임라인에 탭으로 나열되며, 새로운 활동은 활동 유형에 따라 자동으로 탭에 업데이트됩니다. 예정된 모든 활동은 활동 대시보드에서 볼 수 있습니다.

영업 활동의 결과를 어떻게 캡처하나요?

통화, 점심 식사, 커피 미팅 등 모든 영업 활동은 거래를 완료로 이끄는 과정에서 역할을 합니다. 이러한 상황에서 활동의 결과를 캡처하는 것은 활동을 원활하게 하는 데 항상 중요합니다. 웹 애플리케이션은 사용자가 플랫폼에서 모든 영업 활동의 결과를 캡처할 수 있도록 합니다. 다음은 그 방법입니다:

• 연락처/거래/계정의 활동 타임라인 또는 활동 대시보드에서 필요한 영업 활동을 선택합니다.
• 영업 활동에서 결과 추가 옵션을 선택합니다.
• 사용 가능한 옵션 목록에서 결과를 선택할 수 있는 오버레이가 열립니다.
• 클릭합니다. 이제 영업 활동의 결과가 기록되었습니다.

참고: 영업 활동에 결과를 추가하는 것 외에도 동일한 활동에 대한 맞춤형 보고서를 생성할 수 있습니다. 이러한 지침을 따라 영업 활동에 대한 보고서를 생성하세요.