가중 파이프라인 설정 및 사용 방법
파이프라인 내 거래의 확률을 기반으로 예상 매출을 예측하기 위해 각 거래 단계에 대해 예상 확률을 설정합니다.
가중 파이프라인 설정 방법
다음과 같이 설정합니다:
- 관리자 설정 > 거래 및 파이프라인 > 파이프라인으로 이동합니다.
- 파이프라인과 연결된 항목을 클릭합니다. 그러면 파이프라인과 다양한 거래 단계가 열립니다.
- 각 거래 단계에 대해 거래 단계 확률을 지정하고 클릭합니다. 확률은 백분율 연산자이며 단계의 총 거래 가치를 기준으로 작동합니다. 필요에 따라 사용자가 거래의 확률을 수동으로 변경할 수 있습니다.
참고: 단계에 대한 확률을 지정할 때 파이프라인에 부패 날짜를 지정할 수도 있습니다. 자세한 내용은 여기에서 확인하세요.
참고: 거래 단계 확률이 편집되면 새로운 백분율은 새로운 거래에만 반영됩니다. 기존 거래의 백분율은 변경되지 않습니다.
이 확률을 기반으로 매출을 예측하는 방법
주어진 거래 단계에서 일부 거래만 성공적으로 전환됩니다. 각 거래 단계에 대해 이 확률을 고려하여 개별 단계의 수익을 현실적으로 추정할 수 있습니다.
예를 들어, '협상'이라는 거래 단계를 고려해 봅시다. 이 거래 사이클 단계에서 거래를 성사시킬 확률은 약 70%입니다.
이제 이 단계에 각각 $3950, $3060, $1460, $1340, $1285, $1190의 가치를 가진 6개의 거래가 있다고 가정해 봅시다.
이 단계의 총 거래 가치는 $12285입니다.
그러나 이 단계의 예상 거래 가치는 거래 단계 확률(70%)을 기준으로 계산됩니다. 따라서 이 단계의 예상 수익은 $12285의 70%인 $8600이 될 것입니다.