관리자 활동을 위한 기본 파이프라인으로 설정하는 방법

기본 파이프라인이란 무엇인가요?

팀 내 대부분의 영업 담당자가 가장 자주 사용하는 파이프라인을 기본 파이프라인으로 설정해야 합니다. 이 파이프라인은 보통 관리자 관련 활동에 사용됩니다. 예를 들어:

• 다른 CRM에서의 데이터 마이그레이션
• CSV/XLSX 가져오기
• API를 통한 거래 추가
• 삭제
• 다운그레이드

참고: 전체 계정에 대해 기본 파이프라인을 설정할 수 있는 권한은 관리자에게만 있습니다.

기본 파이프라인으로 설정하는 방법

1. 관리자 설정 > 거래 및 파이프라인 > 파이프라인으로 이동합니다.
2. 기본으로 설정하려는 파이프라인의 편집 아이콘을 클릭합니다.
3. 기본으로 설정 체크박스를 활성화합니다.
4. 저장을 클릭합니다. 이렇게 하면 파이프라인이 기본으로 설정됩니다.

어떤 세그먼트가 영향을 받나요? - 영향

모든 관리자 전용 설정은 자동으로 이 파이프라인을 기본으로 간주합니다. 주의해야 할 영역은 다음과 같습니다:

• 데이터 마이그레이션: 마이그레이션 중에는 이전 CRM의 여러 거래 파이프라인이 웹 애플리케이션으로 가져옵니다. 유사한 파이프라인이 웹 애플리케이션에 존재하면 거래가 해당 파이프라인에 추가됩니다. 그렇지 않으면 새로운 파이프라인이 생성되고 거래가 그곳으로 마이그레이션됩니다. 예를 들어, Pipedrive에서 마이그레이션한다고 가정해 봅시다. Pipedrive에서 4개의 다른 파이프라인을 사용 중이었다면, 마이그레이션 후 모든 4개의 파이프라인이 거래 단계나 거래의 변화 없이 성공적으로 마이그레이션됩니다.
• API를 통한 거래 생성: 거래는 API 코드에 명시된 파이프라인에 생성됩니다. 명시되지 않은 경우, 모든 거래는 관리자 기본 파이프라인에 추가됩니다.
• 삭제: 삭제된 파이프라인의 모든 거래는 기본 파이프라인의 첫 번째 단계에 추가됩니다.
• 다운그레이드: 다운그레이드 시 기본으로 설정된 파이프라인만 유지됩니다. 다운그레이드 전에 두 개의 파이프라인이 있었다고 가정해 봅시다:
  • 파이프라인 1: 신규, 연락됨, 데모, 협상, 승/패
  • 파이프라인 2: 신규, 장바구니에 추가됨, 주문 완료, 결제 완료, 배송됨, 승/패
  파이프라인 1이 기본으로 설정된 경우, 다운그레이드 시 기본 파이프라인, 즉 파이프라인 1만 존재합니다. 파이프라인 2의 모든 거래는 파이프라인 1의 '신규' 단계에 추가됩니다.

이전 CRM에 10개 이상의 파이프라인이 있는 경우 어떻게 되나요?

마이그레이션 중에 처음 10개의 파이프라인이 그대로 마이그레이션됩니다. 나머지 파이프라인의 모든 거래는 기본 파이프라인의 '신규(첫 번째)' 단계에 추가됩니다.