여러 거래 파이프라인을 구성하는 방법
관리자로서 조직의 다양한 영업 프로세스를 수용하기 위해 여러 파이프라인을 설정해야 할 수 있습니다. 파이프라인은 다음과 같은 몇 가지 기준에 따라 달라질 수 있습니다:
- 각 영업 팀의 영업 주기
- 영역
- 제공되는 제품 및 서비스
- 인바운드 또는 아웃바운드 영업
비즈니스 요구에 맞게 여러 파이프라인을 설정하세요. 새로운 영업 파이프라인을 설정하는 방법은 다음과 같습니다:
- 관리자 설정 > 거래 및 파이프라인 > 파이프라인으로 이동합니다. 모든 기존 파이프라인은 이 페이지에서 찾을 수 있습니다.
- 클릭합니다. 그러면 새 파이프라인 추가 슬라이더가 나타납니다.
- 새 파이프라인의 세부 정보를 입력합니다. 파이프라인을 다음과 같이 사용자 정의하세요:
- 파이프라인에 고유한 이름 지정
- + 버튼을 클릭하여 새 단계 생성
- 단계에 확률 할당
- 단계 재정렬
- 파이프라인에 부패 연령 설정
- 누적 값을 보기 위한 필드 선택
- 저장을 클릭하여 파이프라인을 생성합니다. 파이프라인이 생성됩니다.
- 파이프라인이 생성됩니다. 편집 아이콘을 사용하여 파이프라인을 다시 편집할 수 있습니다.
참고:
- 새로운 파이프라인에 추가된 기본 단계는 New, Won, Lost입니다. 그러나 비즈니스 프로세스에 맞게 이름을 변경할 수 있습니다.
- 최대 10개의 파이프라인을 생성할 수 있습니다 (플랜에 따라 다름).
- 파이프라인당 최소 3단계가 필요합니다. 파이프라인당 단계 수에는 상한이 없습니다.
두 개의 파이프라인을 동일한 이름으로 생성할 수 있나요?
아니요! 각 파이프라인은 고유한 이름을 가져야 합니다. 그러나 동일한 단계를 가질 수는 있습니다.
주어진 파이프라인에 두 개의 유사한 단계를 가질 수 있나요?
아니요! 파이프라인의 각 단계는 고유한 이름을 가져야 합니다.
파이프라인을 성공적으로 구성한 후에는 거래 탭에서 볼 수 있습니다. 이제 관련 파이프라인에 거래를 추가하여 영업 담당자가 집중된 거래 세트를 보고 작업할 수 있도록 도와줍니다.