거래 타임라인 보기란 무엇인가요? 거래 타임라인 보기를 사용하는 방법은?

거래 타임라인 보기를 사용하여 예상 종료 날짜를 기준으로 거래를 분류할 수 있습니다. 수익을 예측하고 특정 월의 거래에만 집중할 수 있습니다. 다음은 거래 타임라인 보기에 대해 알아야 할 모든 것입니다:

거래 타임라인 보기 이해하기

거래 타임라인 보기는 예상 종료 날짜를 기준으로 거래를 분리합니다. 이를 통해 영업 담당자는 특정 월/분기에 종료될 것으로 예상되는 거래에 주의를 기울일 수 있습니다. 특정 열의 각 거래에는 Won, Committed, Best-case 중 하나의 태그가 할당됩니다.

거래 가치 분류 카드 이해하기

세부 정보 보기 버튼을 클릭하세요. 그러면 거래 가치 분류 카드가 나타납니다. 이 카드는 Won, Committed, Best-case 세 가지 범주로 총 거래 보기 분류를 포함합니다.

필터 적용하기

거래 타임라인 보기에서 소유자, 제품 또는 거래 가치를 기준으로 거래를 분리할 수 있습니다.

접근 권한

거래 타임라인 보기는 모든 사용자에게 제공됩니다. 그러나 거래에 대한 커밋 권한은 역할 및 권한에 의해 관리됩니다. 권한을 구성하려면 관리자 설정 > 팀 및 영토 > 역할로 이동하여 영업 예측 섹션까지 스크롤하세요. 역할에 대한 권한을 부여하려면 체크박스를 클릭하세요.