Freddy를 사용하여 거래 식별 및 커밋하는 방법

한 달의 판매 계획을 세울 때, 미리 계획하고 전환 가능성이 높은 거래를 추구하는 것이 항상 도움이 됩니다. 웹 애플리케이션에서는 이러한 거래에 주기적으로 '커밋'하여 팀과 관리자에게 월간 또는 분기별 할당량 대비 성과를 알릴 수 있습니다. 모든 판매 할당량 및 예측 수익은 판매 예측 대시보드에서 액세스할 수 있습니다.

할당량을 충족하기 위한 거래 커밋 (영업 사원용)

영업 사원은 예상 마감일을 기준으로 거래에 커밋할 수 있습니다. 거래에 커밋하려면 거래 보기 버튼을 클릭하세요. 그러면 Freddy가 '마감 가능성 높음' 또는 '트렌드'로 식별한 모든 거래 목록이 있는 슬라이더가 나타납니다. 이러한 거래는 판매 활동 패턴과 거래 특성을 기반으로 Freddy에 의해 식별됩니다.

커밋 버튼을 클릭하세요. 이렇게 하면 거래가 커밋되고 판매 대시보드의 커밋 필드에 추가됩니다.

거래를 일괄 선택할 수도 있습니다. 그러면 필드를 업데이트하거나, 재할당하거나, 관련 연락처에 이메일을 보낼 수 있는 일괄 작업 트레이가 나타납니다. 거래 세부 정보 페이지에서 개별 거래에 커밋할 수도 있습니다. 거래에 대해 확신이 없다면, 예측 카테고리 필드에서 최상의 경우로 표시할 수 있습니다.

커밋된 할당량 재정의 (관리자용)

거래에 커밋할 때, 영업 사원은 안전하게 플레이하고 매우 확신하는 거래에만 커밋할 수 있습니다. 이는 할당량보다 적게 커밋할 수 있음을 의미합니다. 이러한 상황에서 영업 관리자는 커밋된 예측 값을 재정의하고 영업 사원이 더 높은 값에 커밋하도록 격려할 수 있습니다.

재정의된 할당량 보기

관리자가 할당량을 재정의할 때마다, 사용자는 커밋된 값과 관련된 아이콘을 찾을 수 있습니다. 필드는 원래 커밋된 값이 낮거나 높은지에 따라 주황색 또는 녹색으로 표시됩니다. 사용자는 아이콘을 클릭할 수 있습니다. 그러면 재정의 로그 슬라이더가 나타납니다. 이 슬라이더에는 모든 거래 커밋의 타임라인과 거래의 세부 정보가 포함되어 있습니다. 사용자는 노트 및 토론 섹션을 통해 관리자와 논의할 수 있습니다.

Freddy를 사용하여 유망한 거래에 커밋하기

Freddy는 과거의 승리와 패턴을 기반으로 개발된 모델을 사용하여 다음 4주 내에 승리할 가능성이 있는 거래를 결정합니다. Freddy는 웹 애플리케이션의 모든 거래 활동을 추적하고 이를 사용하여 태그를 할당하고 결과를 예측합니다. 성과가 좋은 거래는 '마감 가능성 높음' 또는 '트렌드'로 태그가 지정됩니다.

접근 권한

거래 커밋 및 커밋 재정의, 최상의 경우 값 재정의 기능은 역할 및 권한에 의해 관리됩니다. 권한을 구성하려면 관리자 설정 > 팀 및 영토 > 역할로 이동하여 판매 예측 섹션으로 스크롤하세요. 역할에 필요한 권한을 부여하려면 체크박스를 클릭하세요.