영역을 생성하고 사용하는 방법

영업 팀은 사용자를 영역으로 세분화하여 특정 소비자 그룹에 시간과 노력을 더 잘 집중할 수 있습니다. 사용자를 영업 역량에 따라 분류하여 웹 애플리케이션에 존재하는 다양한 연락처에 자동으로 할당할 수 있습니다. 영업 관리자는 영역을 활용하여 영업 대표의 진행 상황과 활동뿐만 아니라 특정 영역 내의 연락처를 추적할 수 있습니다.

팀을 구성하려면,
관리자 설정 > 팀 및 영역 > 영역으로 이동하세요.

영역 목록 보기 페이지에서 영역 생성을 클릭합니다. 영역 생성 오버레이가 나타납니다.

"영역 세부 정보" 탭에서 영역 이름을 입력하고 영역을 정의하는 설명을 추가합니다.

이 영역의 기록에 접근할 수 있는 사용자 섹션에서 사용자 이름을 입력하고 드롭다운에서 선택합니다. 전체 팀을 영역에 추가할 수도 있습니다.

선택한 사용자는 이메일 및 역할과 함께 오버레이 하단에 표시됩니다. 세 개의 점 아이콘을 클릭하고 영역에서 제거를 선택하여 사용자를 영역에서 제거할 수 있습니다.

저장을 클릭하여 새로 생성된 영역을 추가합니다.

참고: 영역에 접근 권한이 있는 사용자는 영역 내의 연락처를 보고 편집할 수 있지만, 그 중 어느 것도 소유자로 지정되지 않습니다. 기록에 대한 소유자 자동 할당에 대해서는 이 문서를 참조하세요.

새로 생성된 영역 근처의 세 개의 점 아이콘을 클릭하고 자동 할당 규칙 생성 옵션을 선택하여 영역 목록 보기에서 영역에 자동 할당 규칙을 추가할 수 있습니다.