마케팅 리스트를 생성하는 방법
마케팅 리스트를 생성하여 연락처를 조직하고 캠페인에 쉽게 추가할 수 있습니다. CSV 형식의 연락처 파일을 업로드하여 다양한 리스트를 생성할 수 있습니다. 하나의 연락처는 여러 리스트에 속할 수 있습니다.
리스트를 생성하는 방법:
- 연락처 > 마케팅 리스트 클릭
- 버튼을 클릭합니다. 그러면 마케팅 리스트에 고유한 이름을 지정할 수 있는 대화 상자가 나타납니다.
- 연락처 가져오기 또는 연락처 추가를 클릭합니다. 리스트에 새 연락처를 가져오거나 추가할 수 있습니다.
연락처 추가:
기존 리스트 내에 단일 연락처를 추가합니다. 추가 연락처를 클릭하여 리스트 내에 새 단일 연락처를 추가할 수 있습니다. 그러면 연락처를 추가할 수 있는 추가 연락처 오버레이가 나타납니다.
연락처 가져오기:
연락처 가져오기 버튼을 클릭하여 연락처 목록을 가져올 수 있습니다. 그러면 CRM 및 특정 리스트로 연락처를 가져올 수 있는 가져오기 오버레이가 나타납니다.
기존 연락처를 리스트에 추가하기:
- 기존 연락처를 리스트로 이동하기: 기존 연락처를 마케팅 리스트로 이동할 수도 있습니다. 연락처를 리스트로 이동하는 두 가지 방법 중 하나입니다.
- 연락처 세부 정보 페이지의 마케팅 리스트 카드에서: 연락처 세부 정보 페이지의 마케팅 리스트 카드에서 "리스트에 추가" 옵션을 클릭합니다. 그러면 리스트를 검색할 수 있는 오버레이가 나타납니다.
- 연락처 세부 정보 페이지의 필드 편집 섹션에서: 더보기(세 개의 점 아이콘) 옵션에서 필드 편집 옵션을 선택합니다. 그러면 연락처 편집 오버레이가 나타납니다. 마케팅 리스트 필드로 스크롤하여 연락처를 추가할 리스트를 선택합니다.
- 마케팅 리스트 보기에서: 마케팅 리스트 보기 페이지에서 리스트에 추가하려는 연락처를 선택합니다. "리스트로 이동" 버튼을 클릭합니다. 그러면 리스트로 이동 대화 상자가 나타납니다.
- 기존 리스트에 추가하려면 기존 리스트를 클릭합니다. 드롭다운을 클릭하여 기존 리스트를 선택합니다.
- 새 리스트를 생성하려면 새 리스트를 클릭합니다. 리스트 이름을 추가하여 새 리스트를 생성합니다.
- 이동을 클릭합니다. 이렇게 하면 연락처가 리스트에 추가됩니다.
기존 리스트에 연락처 복사하기:
기존 리스트에 연락처를 복사하는 옵션도 선택할 수 있습니다.
기존 리스트에서 연락처 제거하는 방법:
아이콘을 클릭합니다. 그러면 리스트에서 제거할 수 있는 드롭다운이 나타납니다.
마케팅 리스트를 삭제할 수는 없습니다. 기존 리스트의 이름을 변경하고 필요에 따라 연락처를 추가/제거할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
리스트에 대한 일반적인 오류 코드와 가능한 해결책은 무엇인가요?
- 이 작업을 수행할 권한이 없습니다.: 특정 필드나 가져오려는 레코드를 편집할 수 있는 권한이 없다는 의미입니다. 가져오려는 레코드의 영업 소유자인지 확인하세요. 그렇지 않다면 추가 권한을 위해 관리자에게 문의하세요.
- "영업 소유자"는 CRM에서 필수 필드입니다. 반드시 채워져 있는지 확인하세요.
- CRM 모듈에는 많은 필수 필드가 있습니다. 관리자 권한이 있는 경우 관리자 설정 > 선택한 모듈에서 필드가 필수로 표시되어 있는지 확인할 수 있습니다. 그렇다면 가져오기 파일의 필드에 값을 입력해야 합니다. 입력이 필드 유형과 일치하는지 확인하세요.
- 리스트에 연락처 추가 실패: CRM에서 이메일 ID가 고유로 표시되어 있으므로 유일한 고유 필드이기 때문에 연락처의 이메일 ID를 반드시 채워야 합니다. 또한, 연락처에 이메일 ID가 없으면 영업 이메일 및 마케팅 이메일을 보낼 수 없으므로 리스트에 추가하려고 할 때 오류가 발생합니다.
- 이메일 주소가 이미 존재합니다: CRM에서 이메일 ID가 고유로 표시되어 있으므로 유일한 고유 필드이기 때문에 연락처의 이메일 ID를 반드시 채워야 합니다. 필드가 고유한 경우 두 레코드가 해당 필드에 동일한 값을 가질 수 없습니다. 이는 중복을 방지하기 위한 것입니다.
- 때때로 CSV 가져오기가 형식 문제로 인해 오류가 발생할 수 있습니다: 다음 변환기를 사용하여 CSV를 Excel로 변환한 후 Excel을 가져와 보세요: https://convertio.co/csv-xlsx/