영업 이메일을 연락처로 변환하는 방법?

웹 애플리케이션에서 이메일을 보내기만 하면 연락처를 생성할 수 있습니다. 이메일 주소는 연락처와 연결됩니다. 그러나 웹 애플리케이션에서 제공하는 맞춤 이메일 주소로 영업 이메일을 전달하여 새로운 연락처를 생성할 수도 있습니다. 예를 들어 sales@crmname.myfreshworkscrm.com과 같은 주소입니다. 이 주소로 이메일을 전달하면 발신자는 연락처로 추가될 뿐만 아니라 그들의 이메일도 웹 애플리케이션의 프로필에 연결됩니다.

영업 이메일을 새로운 연락처로 변환하려면,

• 관리자로 웹 애플리케이션에 로그인합니다.
• 관리 설정 > 채널 > 이메일 > 이메일에서 연락처 생성으로 이동합니다.
• 기본적으로, 귀하의 영업 이메일 필드는 귀하의 맞춤 이메일 주소로 미리 채워져 있으며, 이는 귀하의 회신 주소이기도 합니다. 다른 회신 주소를 사용하려면, 표시된 주소 목록에서 원하는 이메일 주소로 교체하십시오.
• 이 이메일 주소로 이메일을 전달할 수 있습니다. 이메일 전달에 대해 더 알아보세요.
• 연락처가 생성될 생애 주기 단계를 선택할 수 있습니다.
• 중복이 감지될 경우 이메일을 연결할 연락처를 선택할 수도 있습니다.
• 가장 오래된 기록 - 웹 애플리케이션에서 생성된 발신자의 첫 번째 기록입니다.
• 가장 활동적인 기록 - 중복이 있거나 발신자가 연락처인 경우에 가장 잘 작동합니다. 발신자가 특정 기록에서 가장 활동적이라면, 가져온 이메일은 해당 기록에만 첨부됩니다.
• 모든 기록 - 발신자의 이메일 주소와 일치하는 모든 기록에 이메일이 첨부됩니다.
• 발신자의 이메일 주소가 웹 애플리케이션에서 일치하는 항목이 없으면, 발신자는 새로운 연락처가 되고 이메일은 연락처의 대화에 첨부됩니다.
• 특정 이메일 도메인을 제외하여 불필요한 연락처 추가를 방지할 수도 있습니다.

참고: 이메일의 발신자는 웹 애플리케이션에서 일치 항목을 검색하며, 일치 항목이 발견되면 이메일은 발견된 기록의 대화에 첨부됩니다. 이메일 주소에 대한 일치 항목이 발견되면 새로운 연락처는 생성되지 않습니다.

사용 사례:

• 이메일 전달을 통해 새로운 연락처를 생성하고 싶을 때 웹 애플리케이션 이메일 주소가 유용합니다.
• 영업 이메일 주소에서 웹 애플리케이션으로 이메일을 자동 전달하고 동일한 연락처를 생성하고 싶을 때.
• 웹 애플리케이션 사용자가 아닌 동료가 그들이 접촉한 잠재 고객의 이메일을 전달할 수 있도록 하고 싶을 때. 그들은 이메일을 웹 애플리케이션 이메일 주소로 전달하여 잠재 고객을 연락처로 생성할 수 있습니다.
• 외부 이메일 클라이언트에서 잠재 고객과 영업 담당자 간에 교환된 이메일을 웹 애플리케이션으로 가져오고 싶을 때. 이메일을 웹 애플리케이션의 이메일 주소로 전달하여 기존 기록의 대화에 이메일을 첨부합니다.