할당량 설정 및 추적 방법
할당량 설정은 성과를 정량화하는 효과적인 방법으로, 당신과 팀이 판매 목표와 타겟을 향해 올바른 방향으로 나아가고 있는지를 확인할 수 있습니다. 웹 애플리케이션을 통해 자신과 팀원들을 위한 할당량을 설정하고 추적할 수 있습니다. 특정 파이프라인, 제품, 또는 지역 수준에 맞춰 다양한 유형의 할당량을 생성하고 맞춤화할 수 있습니다.
참고: 할당량 보기, 생성 또는 할당 기능은 역할에 구성된 권한에 따라 달라집니다. 필요한 권한을 활성화하려면 관리자에게 문의하십시오.
팀에 할당량을 할당하고 추적하고자 하는 사용자라면, 역할에 대해 '보기', '생성', '편집' 권한이 활성화되어 있어야 합니다.
할당량 추가
할당량을 구성하는 방법은 다음과 같습니다:
- 거래 > 할당량 및 예측으로 이동합니다 (오른쪽 상단 모서리).
- 참고: 다른 사람에게 할당량을 생성하고 할당하려면 '보기', '생성', '편집' 권한이 활성화되어 있어야 하며, '모든 목표' 범위가 활성화되어 있어야 합니다.
- 클릭합니다. 그러면 '할당량 추가' 오버레이가 열리며, 자신이나 팀원들을 위한 할당량을 구성할 수 있습니다.
- 할당량 세부 정보를 추가합니다. 각 할당량에는 다음과 같은 세부 정보를 할당할 수 있습니다:
- 할당량 기간: 이 할당량이 유효할 기간을 설정합니다. 다음 중에서 선택할 수 있습니다:
- 주간 - 할당량이 한 주 동안 할당됩니다 (일요일부터 토요일까지).
- 월간 - 할당량이 한 달 동안 할당됩니다.
- 분기별 - 할당량이 한 분기 동안 할당됩니다. 1월부터 3월까지가 연도의 첫 번째 분기로 간주됩니다.
- 연간 - 할당량이 한 해 동안 할당됩니다.
- 시간 범위: 할당량을 설정하고자 하는 시간 프레임입니다. 주간 할당량을 할당한 경우, 할당량이 적용될 주를 정의할 수 있습니다. 예를 들어, 월간 할당량을 선택한 경우, 할당량에 할당할 수 있는 시간 범위는 다음과 같습니다:
- 이번 달: 할당량은 현재 달의 첫날부터 마지막 날까지 계산됩니다.
- 다음 달: 할당량은 다음 달의 첫날부터 마지막 날까지 실행됩니다.
- 이번 분기의 모든 달: 현재 분기와 남은 모든 달에 대한 할당량을 생성합니다.
- 올해의 모든 달: 현재 달과 진행 중인 해의 남은 모든 달에 대한 할당량을 생성합니다. 예: 10월에 이 옵션을 선택하면 10월, 11월, 12월에 대한 할당량이 생성됩니다.
- 사용자 정의 기간: 할당량이 적용될 달을 선택할 수 있습니다.
- 할당량 유형: 사용자 할당량 또는 팀 할당량 중에서 선택합니다.
- 사용자 할당량: 할당량이 할당될 사용자(들)를 선택합니다. 참고: 4명의 사용자를 선택하고 $1000의 할당량을 설정하면, 각 사용자에게 $1000의 할당량이 할당됩니다.
- 팀 할당량: 할당량이 할당될 팀을 선택합니다. 팀이 선택되면, 개별 팀원에게 할당량을 할당하고 이를 동등하게 또는 비례적으로 분배할 수 있습니다. 매니저와 같은 특정 사용자를 할당량 할당에서 제외할 수도 있습니다. 모든 개별 팀원의 할당량 합계가 특정 팀 할당량이 됩니다.
- 메트릭: 사용자의 성과를 측정할 메트릭을 선택합니다. 다음 메트릭 중에서 선택하십시오:
- 거래 가치: 성사된 거래의 거래 가치를 기준으로 할당량을 측정합니다.
- 성사된 거래: 성사된 거래의 수를 기준으로 할당량을 측정합니다.
- 목표: 할당량을 성공적으로 완료하기 위해 같거나 초과해야 하는 값입니다. 성사된 거래 수의 경우, 목표는 성공적으로 성사된 거래의 수이며, 수익 할당량의 경우, 목표는 성사된 거래를 통해 얻은 수익입니다.
- 참고: 거래 가치 할당량은 항상 기본 통화로 계산됩니다.
- 추가 세부 정보: 파이프라인, 지역, 또는 제품 수준에서 할당량을 설정하여 세부 정보를 추가합니다. 이는 선택적 값이며 설정하지 않을 경우, 모든 파이프라인, 지역, 제품에서 성사된 거래가 할당량 달성 계산에 고려됩니다. 이러한 조건으로 설정된 할당량의 경우, 할당된 조건에 맞는 거래가 성사될 때만 거래 수/가치가 사용자에게 귀속됩니다. 예를 들어, 특정 파이프라인, 예를 들어 현장 판매에 대해 $500의 월간 사용자 할당량을 할당하는 경우, 해당 파이프라인에 해당하는 판매가 이루어질 때만 할당량 달성이 고려됩니다. 다른 파이프라인에서 거래가 성사될 경우, 이 할당량에는 계산되지 않습니다.
- 클릭하여 할당량이 적용되도록 합니다.
할당량의 달성도는 어떻게 추적되고 계산됩니까?
할당량 달성도는 할당량에 구성된 세부 정보를 기반으로 계산됩니다. 진행 중인 할당량의 경우, 달성도는 실시간으로 계산됩니다.
예를 들어, John이 4월에 $1000의 수익 할당량을 할당받은 영업 사원이라고 가정해 봅시다. John이 월말까지 $800 상당의 거래를 성사시켰다면, 그의 달성도는 80%로 계산됩니다.
과거 할당량의 경우, 할당량 완료 후에는 달성도가 계산되지 않습니다. 이는 John의 거래 가치가 할당량 만료 후 변경된 경우, 변경 사항이 할당량에 반영되지 않음을 의미합니다. 그러나 사용자는 할당량을 다시 계산하여 업데이트된 값을 반영할 수 있습니다.
참고: 할당량에 대해 다시 계산 작업이 실행되면, 사용자는 동일한 할당량을 다시 계산하기 전에 3시간을 기다려야 합니다. 그러나 사용자는 다른 할당량을 다시 계산할 수 있습니다.