웹 애플리케이션에서 거래에 대해 대량 작업을 수행할 수 있습니다. 대량 작업 트레이의 버튼을 사용하기 전에 필터를 사용하여 거래 목록을 좁힐 수도 있습니다. 그러나 대량 작업은 보기에서만 수행할 수 있으며, 파이프라인 보기에서는 수행할 수 없습니다.
계정에 대한 대량 작업을 사용하여 팀의 생산성을 향상시키세요.
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- 대량 이메일
- 할당하기
- 업데이트
- 삭제
- 태그 추가
대량 이메일
이메일 템플릿을 사용하여 시간을 절약하고, 자리 표시자를 사용하여 이메일을 개인화하며, 이메일을 대량 초안으로 저장하고 지정된 시간에 발송하도록 예약할 수 있습니다. 대량 이메일 발송에 대해 자세히 알아보세요.
할당하기
이 버튼은 선택한 모든 연락처를 팀의 사용자에게 할당합니다. 사용자는 할당된 거래의 소유자가 됩니다. 할당하기 오버레이의 드롭다운에서 사용자를 선택할 수 있습니다. 현재 소유자에서 새 소유자로 모든 작업과 약속을 할당할 수도 있습니다.
업데이트
업데이트 필드 대화 상자에서 업데이트하려는 거래 필드를 드롭다운에서 선택하세요. 필드의 값을 입력하세요. 드롭다운 또는 라디오 버튼인 경우, 드롭다운 아래에 표시된 선택 항목에서 값을 선택할 수 있습니다. 저장을 클릭하세요. 이 API를 사용하여 계정을 업데이트할 수도 있습니다.
삭제
삭제 버튼을 클릭하세요. 그러면 확인 대화 상자가 나타납니다. 나타나는 확인 대화 상자에서 예를 클릭하여 거래를 삭제하세요. 삭제된 거래는 휴지통으로 이동되며, 30일 동안 보관된 후 CRM에서 영구적으로 제거되기 전에 복원할 수 있습니다. 이 API를 사용하여 거래를 삭제할 수도 있습니다.
태그 추가
선택한 모든 거래에 대해 태그를 추가하거나 제거하려면 태그 추가 옵션 옆의 드롭다운 아이콘을 클릭하세요. 관련 옵션을 선택하고 저장을 클릭하여 변경 사항을 적용함으로써 새 태그를 할당하거나 제거할 수 있습니다.