거래 필드란 무엇인가요? 어떻게 사용자 정의할 수 있나요?

거래의 정보는 다음과 같은 그룹에 저장됩니다:

기본 정보

이 섹션에는 거래 양식을 통해 수동으로, 또는 CRM 코드 라이브러리를 사용하여 자동으로 입력할 수 있는 모든 기본 거래 필드가 포함됩니다.

다음은 필드 목록입니다.

필드 이름	설명
거래 이름	거래의 이름 예: 프리미엄 업그레이드
거래 가치	달러로 된 거래의 잠재력 예: $5000
유형	거래의 유형 예: 신규 거래, 구독 업그레이드 등
예상 마감일	거래가 마감될 것으로 예상되는 날짜 참고: 관리자는 이 필드에 대해 과거 날짜 설정을 방지하도록 설정할 수 있습니다. 위 기능을 활성화해도 관리자가 과거 날짜를 설정하거나 API 업데이트를 방지하지는 않습니다. 이 기능은 모바일 앱에 곧 제공될 예정입니다.
마감일	거래가 마감된 날짜
제품	거래가 해당하는 제품 예: 위젯 북
결제 상태	거래의 결제 방식 (온라인/오프라인)
확률	거래 성공 확률 예: 70%
소유자	거래에 할당된 소유자 예: Rebecca Moris
거래 파이프라인	거래가 속한 파이프라인 예: 전자상거래 판매
거래 단계	현재 거래가 위치한 단계 예: 협상
계정	거래와 관련된 계정 예: Cooper Myers Co
관련 연락처	계정과 관련된 거래의 연락처 예: Roy Macklemore
출처	거래의 출처–어디서 왔는지 예: 이메일
캠페인	이 거래를 유치한 캠페인 예: 웨비나

이 섹션에는 사용된 제품, 제품 적합성, 기업 요구 사항 등 거래에 대한 추가 정보를 캡처하는 사용자 정의 필드가 포함됩니다. 사용자 정의 필드는 거래 양식을 통해 수동으로, 또는 CRM 코드 라이브러리를 사용하여 자동으로 입력할 수 있습니다.

거래 필드를 사용자 정의하려면,

필드 레이블을 편집하고 툴팁 및 플레이스홀더 텍스트를 추가할 수 있습니다. 기본 필드의 내부 이름 및 필드 유형은 편집할 수 없습니다. 그러나 사용자 정의 필드의 경우 편집이 가능합니다. 또한 그룹 또는 하위 그룹 드롭다운에서 선택하여 필드를 원하는 그룹으로 이동할 수 있습니다.
필드를 필수 필드, 읽기 전용 필드, 고유 필드로 만들거나 빠른 추가 양식에 필드를 표시하도록 구성할 수 있습니다.
필드 유형을 다중 선택, 체크박스 또는 라디오로 선택한 경우, 기존 선택 항목을 편집하거나 삭제하고 선택 항목 추가 버튼을 클릭하여 새 항목을 추가할 수 있습니다.