제목: 거래 생성 방법 거래는 고객과 체결하는 판매 기회입니다. 거래를 생성하려면 다음 방법 중 하나를 선택하여 거래 추가 아이콘을 클릭하세요. 1. 빠른 작업 바에서 2. 계정 또는 연락처 세부 정보 페이지에서 거래를 생성하려면, 1. 위에 나열된 방법 중 하나를 사용하여 거래 추가 오버레이로 이동합니다. 2. 거래 세부 정보를 입력합니다. 모든 필드를 보려면 모든 필드 표시를 클릭하세요. 3. Freshsales는 계정 이름과 거래 유형을 기반으로 자동으로 거래 이름을 생성합니다. 4. 거래 추가 양식에서 바로 새 연락처를 생성할 수 있습니다. 새 연락처의 이름을 입력하고 새 연락처 생성 버튼을 클릭하세요. 열리는 창에서 연락처 세부 정보를 입력하고 추가를 클릭합니다. 5. 제품 추가를 클릭하여 드롭다운에서 선택합니다. 거래에 제품을 추가하면 가격, 수량 및 할인을 기반으로 거래 가치가 자동으로 계산됩니다. 6. 새 제품을 생성하려면 제품 추가를 클릭하세요. 오버레이에서 이름 드롭다운에 새 제품의 이름을 추가하고 새 제품 생성을 클릭합니다. 제품 세부 정보를 입력하고 추가를 클릭합니다. 7. 완료되면 저장을 클릭하세요. 8. 새 거래는 다음에서 찾을 수 있습니다. 거래 목록 보기 페이지 거래와 관련된 연락처의 세부 정보 페이지 거래가 속한 계정의 세부 정보 페이지 다음은 웹 애플리케이션의 기본 필드 목록입니다. 거래에 대한 추가 정보를 캡처하기 위해 항상 사용자 정의 필드를 생성할 수 있습니다. 필드 이름 설명 거래 이름 거래의 이름 예: Big Win 거래 가치 거래의 가치 (달러) 예: $10K 거래 유형 거래의 유형 예: 신규 비즈니스 예상 마감일 거래가 마감될 것으로 예상되는 날짜 마감일 거래가 마감된 날짜 제품 거래가 체결된 회사 (다중 제품 회사의 경우) 결제 상태 거래의 결제 방식 (오프라인/온라인) 확률 거래 성사 확률 예: 70% 영업 담당자 거래에 할당된 사용자 예: Rebecca Morris 거래 단계 현재 거래가 있는 단계 예: 협상 관련 계정 현재 거래가 연결된 계정 예: Cooper Myers Y Co 관련 연락처 거래가 연결된 계정의 연락처 예: Reita Tabar 출처 거래의 출처 – 어디서 왔는지 예: 이메일 캠페인 이 거래를 유치한 캠페인 예: 웨비나