Xero는 결제 및 관련 작업 처리를 간소화하는 회계 소프트웨어입니다. Xero를 계정에 통합하면 영업 팀이 제품 내에서 청구서와 송장을 볼 수 있습니다.
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- 누가 이 구성을 할 수 있습니까?
- Xero 통합이 제공하는 기능은 무엇입니까?
- Xero와 통합하는 방법은?
- 제품 내에서 Xero를 사용하는 방법은?
- Xero 통합 뷰 사용자 정의
- 송장 목록 해석
- 결제 알림
- 자주 묻는 질문
- Xero와의 연결을 끊으려면 어떻게 해야 합니까?
- Xero 통합에서 제공하지 않는 기능은 무엇입니까?
- 데이터 동기화는 언제 어떻게 발생합니까? 수동, 자동, 로그인 시, 실시간인가요? 동기화와 관련된 설정이 있습니까?
누가 이 구성을 할 수 있습니까?
활성 Xero 계정을 가진 모든 계정 관리자는 이 통합을 활성화할 수 있습니다.
참고: Xero 통합은 계정 수준의 통합입니다. Xero에서 계정으로 정보 흐름을 허용하도록 구성할 수 있습니다.
Xero 통합이 제공하는 기능은 무엇입니까?
- 제품 내에서 연락처 송장 보기
- 각 연락처, 계정 및 거래에 대한 총 지급 및 미지급 금액 요약 받기
- Xero 송장을 기록에 고정하기
- 제품을 떠나지 않고 Xero 송장 검색하기
Xero와 통합하는 방법은?
- 관리자 설정 > 앱 및 통합 > 마켓플레이스 앱으로 이동합니다. Xero를 검색합니다.
- 설치 버튼을 클릭하고 나타나는 페이지에서 Xero에 연결을 클릭합니다.
- Xero 자격 증명을 입력하고 로그인 버튼을 클릭합니다.
- 성공적으로 로그인하면 계정에 대한 액세스를 허용하도록 요청하는 인증 페이지로 이동합니다.
- 액세스 허용을 클릭합니다. 제품 내 Xero 통합 페이지로 리디렉션됩니다. Xero 계정을 통합하는 데 사용된 회사 이름과 이메일 주소를 찾을 수 있습니다.
- 저장을 클릭하여 통합을 활성화합니다.
참고: 계정에 대한 관리자 액세스 권한이 있는 사용자만 Xero 통합을 구성할 수 있습니다.
제품 내에서 Xero를 사용하는 방법은?
Xero는 다음과 같은 방식으로 사용할 수 있습니다:
- 제품 내에서 송장 액세스하기:
- 주어진 연락처와 관련된 모든 송장은 해당 세부 정보 페이지에 나열됩니다.
- 연락처 모듈로 이동합니다. 보고자 하는 송장의 기록을 클릭합니다.
- 통합 섹션으로 스크롤합니다:
참고:
- 송장은 Xero에서 고객인 연락처에 대해서만 나열됩니다.
- 기본적으로 모든 미결 송장이 나열됩니다.
- 가장 최근 송장이 상단에 나열됩니다.
Xero 통합 뷰 사용자 정의
Xero 통합에서 다음 기능을 사용할 수 있습니다:
| 기능 | 설명 |
|---|---|
| 검색 상자 | 특정 기록에 대한 송장 번호로 특정 송장을 검색하는 데 사용합니다. |
| 날짜별 필터 | 특정 연도의 송장 날짜가 있는 모든 송장을 나열하는 기능입니다. 시작 날짜와 종료 날짜를 입력한 후 적용을 클릭하여 필터링된 결과를 확인합니다. |
| 총 지급 및 총 미지급 | 연락처에 의해 지급된 총 금액과 아직 지급되지 않은 금액을 보여주는 두 개의 상자입니다. 상자를 클릭하여 모든 지급 및 미지급 송장 목록을 확인합니다. |
| 고정된 송장 | 중요한 송장을 빠르게 참조할 수 있도록 핀 아이콘을 클릭하여 북마크합니다. 모든 송장의 왼쪽에서 핀 아이콘을 찾을 수 있습니다. 연결된 송장 뷰를 선택하면 이러한 고정된 송장을 모두 나열할 수 있습니다. 우선순위 필터 뷰처럼 사용할 수 있습니다. |
| 저장된 뷰 | 필터링된 송장 세트를 빠르게 훑어볼 수 있는 다섯 개의 저장된 뷰 목록입니다.
|
송장 목록 해석
각 송장에 대해 제공되는 세부 사항은 다음과 같습니다—
- 송장 번호 (클릭 가능. Xero에서 송장의 상세 뷰로 이동)
- 송장 날짜
- 송장 유형
- 잔액
- 총액
- 상태(지급됨 또는 미지급됨).
이는 Xero에서 볼 수 있는 데이터에 따라 채워지거나 비어 있습니다.
결제 알림
부분 결제로 처리된 지급된 송장이 있는 경우, 즉 할부로 결제가 이루어진 경우 해당 지급된 송장 상태 필드 옆에 결제 링크가 표시됩니다. 이 링크에 마우스를 올리면 각 할부의 날짜, 금액 및 결제 번호를 알 수 있습니다. 상태 필드에서 지급된 할부 수를 볼 수도 있습니다.
자주 묻는 질문
- Xero와의 연결을 끊으려면 어떻게 해야 합니까? Xero와의 연결을 끊으려면 관리자 설정 > 앱 및 통합 > 마켓플레이스 앱 > Xero로 이동하여 '제거'를 클릭합니다. 이렇게 하면 제품과 Xero 계정 간의 통합이 비활성화됩니다.
- Xero 통합에서 제공하지 않는 기능은 무엇입니까? Xero 통합은 단방향 동기화만 지원합니다. 이는 정보의 방향이 Xero에서 계정으로 향한다는 것을 의미합니다. Xero 애플리케이션에서 업데이트를 애플리케이션 내에서 받을 수 있습니다. 이는 애플리케이션에서 송장을 발행하는 등의 활동을 할 수 없음을 의미합니다. Xero에서 생성된 송장만 볼 수 있습니다.
- 데이터 동기화는 언제 어떻게 발생합니까? 수동, 자동, 로그인 시, 실시간인가요? 동기화와 관련된 설정이 있습니까? Xero와의 데이터 동기화는 실시간입니다.