QuickBooks를 어떻게 통합하나요?
QuickBooks는 결제 및 관련 작업을 더 쉽게 처리할 수 있게 해주는 회계 소프트웨어입니다.
누가 설정할 수 있나요?
활성 Inuit 계정을 가진 모든 관리자(Admin)는 이 통합을 활성화할 수 있습니다. QuickBooks의 관리자는 이 통합을 활성화할 수 있습니다.
이 통합으로 무엇을 얻을 수 있나요?
- 각각의 연락처에 해당하는 고객 청구서를 볼 수 있습니다.
- 각 연락처에 대한 총 지불 및 미지불 금액의 요약을 얻을 수 있습니다.
- 연락처가 결제를 할 때 알림을 받을 수 있습니다.
- 연락처에 대해 QuickBooks 청구서를 고정할 수 있습니다.
- 웹 애플리케이션을 떠나지 않고 QuickBooks 청구서를 검색할 수 있습니다.
설정 방법
a. 통합 활성화:
- 관리자로 로그인합니다.
- 관리자 설정 > 앱 & 통합 > 마켓플레이스 앱으로 이동합니다. QuickBooks를 검색합니다.
- 설치를 클릭합니다.
- QuickBooks 페이지로 이동합니다. 이미 로그인한 경우, 계속 진행하려면 인증을 클릭합니다. 그렇지 않으면 QuickBooks 계정에 로그인한 후 인증을 클릭합니다.
- 인증이 성공적으로 완료되면, 관리자 설정 아래의 QuickBooks 통합 페이지로 이동합니다. 통합된 QuickBooks 계정에 명시된 회사 이름과 이메일이 여기에 나타납니다. 연락처가 결제를 할 때마다 알림을 받고 싶다면 체크박스를 활성화합니다.
- 저장을 클릭합니다.
b. 웹 애플리케이션 내에서 청구서에 접근하기:
- 주어진 연락처와 관련된 모든 청구서는 해당 세부 정보 페이지에 나열됩니다.
- 연락처 모듈로 이동합니다. 보고 싶은 청구서가 있는 연락처를 클릭합니다.
- 세부 정보 페이지의 끝까지 스크롤합니다.
- 최근 활동 타임라인 아래에 모든 활성 통합이 나열된 통합 탭이 있습니다.
- QuickBooks를 클릭합니다. 해당 연락처와 관련된 청구서가 여기에 나열됩니다.
참고: 청구서는 QuickBooks의 고객인 연락처에 대해서만 나열됩니다. 기본적으로 모든 미결 청구서가 나열됩니다. 가장 최근의 청구서가 상단에 나열됩니다. 이는 계정 수준 통합이며, 단방향 통합입니다.
c. QuickBooks 통합 보기 사용자 정의:
기본적으로 이 보기에서 사용할 수 있는 다양한 기능은 다음과 같습니다:
- 검색 상자: 청구서 번호로 특정 청구서를 검색할 수 있습니다.
- 날짜별 필터: 특정 연도의 청구서 날짜가 있는 모든 청구서를 나열할 수 있습니다. 시작일과 종료일을 입력한 후 적용을 클릭하여 필터링된 결과를 확인합니다.
- 총 지불 및 총 미지불: 이 두 개의 클릭 가능한 상자는 QuickBooks를 통해 연락처가 지금까지 지불한 총 금액과 아직 지불해야 할 금액을 보여줍니다. 이 상자를 클릭하면 모든 지불 및 미지불 청구서가 나열됩니다.
- 고정된 청구서: 중요한 청구서를 빠르게 참조할 수 있도록 청구서 왼쪽에 보이는 핀 아이콘을 클릭하여 북마크할 수 있습니다. 고정된 청구서 보기를 선택하면 이러한 모든 고정된 청구서를 나열할 수 있습니다. 이를 우선순위 필터 보기로 사용할 수 있습니다.
- 저장된 보기: 필터링된 청구서 세트를 빠르게 훑어볼 수 있는 다섯 개의 저장된 보기 목록입니다.
| 필터 이름 | 필터 조건 |
|---|---|
| 지불됨 | 잔액 = 0 및 상태 = 지불됨 |
| 미지불 | 잔액 > 0 및 상태 = 열림 또는 연체 또는 부분 지불 |
| 열림 | 잔액 > 0 & 만기일 > 현재 날짜 |
| 연체 | 잔액 > 0 & 만기일 < 현재 날짜 |
| 고정됨 | 연락처와 연결된 청구서 |
6. 페이지 매김: 페이지당 나열할 레코드 수를 결정하기 위해 레코드 수준 및 페이지 수준의 페이지 매김 옵션을 사용합니다. 페이지당 세 개, 다섯 개 또는 열 개의 레코드를 나열할 수 있습니다.
d. 청구서 목록 해석하기:
각 청구서에 대해 제공되는 세부 사항은 다음과 같습니다—청구서 번호, 청구서 날짜, 청구서 유형, 잔액, 총액 및 상태(지불됨 또는 미지불). 이는 QuickBooks에서 볼 수 있는 데이터에 따라 채워지거나 비어 있습니다.
위에 언급된 세부 사항 중 청구서 번호는 클릭 가능하며 QuickBooks에서 청구서의 상세 보기로 이동합니다.
부분 결제로 처리된 지불된 청구서가 있는 경우, 즉 할부로 결제가 이루어진 경우, 해당 지불된 청구서 상태 필드 옆에 지불 링크가 표시됩니다. 이 링크 위에 마우스를 올리면 각 할부의 날짜, 금액 및 지불 번호를 알 수 있습니다. 상태 필드에서 지불된 할부 수를 확인할 수도 있습니다.
관리자 설정에서 알림 체크박스가 활성화된 경우, 새로운 결제가 이루어질 때마다(전체 또는 부분 결제), 청구서 번호와 해당 연락처 이름이 포함된 클릭 가능한 인앱 알림이 나타납니다.