Freshsales와 Freshdesk를 통합하는 방법
고객 지원을 관리하기 위해 Freshdesk를 사용하는 경우, 웹 애플리케이션과 Freshdesk 계정을 통합할 수 있습니다. 다음과 같은 방법으로 비즈니스를 더 잘 관리할 수 있습니다:
- 고객이 제기한 티켓으로 영업 담당자를 업데이트
- 지원 및 영업 연락처를 자동으로 동기화
이 양방향 통합은 Freshdesk의 기존 고객을 연락처/계정 또는 둘 다로 마이그레이션합니다.
이 통합을 통해 다음을 수행할 수 있습니다:
- 연락처 및 계정/회사에서 필드 동기화
- Freshsales의 연락처 및 계정 프로필 아래에 티켓 나열
- Freshsales 사용자가 Freshdesk에 무료 제한 액세스
통합을 활성화하는 방법
통합을 설정하는 방법은 다음과 같습니다:
- 관리자로 웹 애플리케이션에 로그인합니다.
- 관리 설정 > 앱 및 통합 > 마켓플레이스 앱으로 이동합니다.
- Freshdesk를 검색합니다.
- 구성 페이지로 이동합니다.
- Freshdesk 도메인과 API 키를 입력합니다.
참고: API 키를 확인하려면 Freshdesk 계정에 로그인하고 프로필 사진을 클릭한 다음 프로필 설정을 선택합니다.
- 보이는 API 키를 복사하여 웹 애플리케이션의 API 키 필드에 붙여넣습니다. 완료되면 마켓플레이스의 설정 탭으로 진행합니다.
참고: 2023년 8월 21일 이전에 마켓플레이스 앱을 사용 중인 고객은 설치된 앱 페이지에서 통합을 계속 볼 수 있으며 앱 사용을 계속할 수 있습니다. 앱을 제거하거나 2023년 8월 21일 이후 처음으로 통합을 활성화하려는 경우, 관리 설정의 연락처 및 계정 동기화에서 앱을 다시 설치할 수 있습니다.
SYNC SETTINGS 탭에서
- 티켓 및 연락처/계정 또는 연락처와 계정을 모두 동기화하도록 선택합니다.
다음으로 원하는 '동기화 방향'을 선택합니다.
- 양방향 동기화 (Freshsales에서 Freshdesk로, Freshdesk에서 Freshsales로)
- 단방향 동기화 (Freshsales에서 Freshdesk로)
- 단방향 동기화 (Freshdesk에서 Freshsales로)
- 구성을 저장합니다. MAP FIELDS 탭으로 이동합니다.
참고: 동기화는 15분마다 발생합니다.
필드 매핑
- 편집 불가(사전 매핑된) 기본 필드
일부 기본 필드는 이미 매핑되어 있으며 변경할 수 없습니다.
| Freshdesk 필드 | Freshsales 필드 |
|---|---|
| 전체 이름 | 이름 + 성 |
| 주소 | 주소 |
| 이메일 | 이메일 |
| 직함 | 직함 |
| 모바일 | 휴대폰 번호 |
| 전화 | 직장 전화번호 |
| 트위터 ID | 트위터 |
매핑되지 않은 기본 필드는 다른 기본 필드뿐만 아니라 사용자 정의 필드에도 매핑할 수 있습니다.
- 사용자 정의 필드 매핑:
Freshdesk의 사용자 정의 필드는 Freshsales의 사용자 정의 또는 기본 필드와 상호 매핑할 수 있습니다. 모든 필드 유형의 사용자 정의 필드를 매핑하고 동기화할 수 있습니다. 모든 필수 사용자 정의 필드가 매핑되었는지 확인해야 합니다. 그래야만 '동기화 시작' 버튼이 작동합니다. 새로운 사용자 정의 필드를 생성하고 필드 매핑 탭에 반영되기를 원할 경우, '필드 목록 새로 고침' 버튼을 클릭합니다. 필드를 동기화하지 않으려면 매핑을 비워 둡니다.
- 필드 유형 매핑:
텍스트 필드 유형은 다른 유형의 필드와도 매핑할 수 있습니다. 체크박스 유형 필드의 업데이트는 동기화 중 소스에서 대상으로 덮어씌워집니다. 드롭다운 필드는 드롭다운 필드에만 매핑할 수 있습니다. 선택 수준에서 매핑할 수 있습니다.
예: Freshdesk 계정에서 사용되는 연락처 단계는 Prospect, Lead, Customer일 수 있습니다. 이를 Freshsales의 동등한 단계에 매핑할 수 있습니다. Freshdesk에서 '연락됨' 단계에 있는 잠재 고객은 동기화 후 Freshdesk에서 '고객'으로 업데이트되어야 합니다. Freshdesk에서 동일한 단계를 사용하여 Freshsales의 여러 단계에 매핑할 수 있으며 그 반대도 가능합니다.
생성일, 업데이트일과 같은 시스템 필드는 매핑 및 동기화할 수 없습니다.
로그:
동기화가 완료되면,
- 동기화 시작 날짜 및 시간
- 동기화 종료 날짜 및 시간
- 동기화 방향
- 생성/업데이트되거나 실패한(있는 경우) 연락처 수가 표시됩니다.
실패한 레코드가 있는 경우 '오류 세부 정보 다운로드' 링크를 클릭하여 오류 로그를 다운로드합니다. 이는 .CSV 파일로 다운로드됩니다.
참고: 이 동기화는 15분마다 발생합니다. 모든 중복 항목은 업데이트됩니다. 덮어쓰기 옵션이 선택된 경우 모든 필드는 최신 값으로 업데이트됩니다.
티켓 목록
고객이 제기한 모든 지원 티켓은 Freshdesk에서 가져와 Freshsales의 해당 엔티티 레코드에 연결됩니다. 영업 담당자는 티켓을 생성, 업데이트, 지원 담당자에게 할당하고 노트를 추가할 수 있습니다.
Freshdesk를 활성화한 후 실시간으로 생성된 연락처의 지원 티켓이 Freshsales의 관련 레코드와 함께 나열됩니다.
티켓을 보려면,
- 티켓을 클릭하여 해당 티켓의 세부 정보를 보고, 노트(공개 및 비공개)를 추가하고 티켓 속성을 업데이트합니다.
- 목록 보기 페이지에서 '티켓 생성' 버튼을 클릭하여 리드에 대한 티켓을 생성할 수 있습니다. 생성한 티켓은 동일한 페이지에 나열됩니다.
- 티켓의 세부 정보 페이지에서 연락처에 이메일을 보내고 전화를 걸 수도 있습니다.
여기를 클릭하여 웹 애플리케이션 내에서 티켓 세부 정보를 보는 방법에 대해 더 알아보세요.
참고: 2023년 8월 21일 이전에 마켓플레이스 앱을 사용 중인 고객은 설치된 앱 페이지에서 통합을 계속 볼 수 있으며 앱 사용을 계속할 수 있습니다. 앱을 제거하거나 2023년 8월 21일 이후 처음으로 통합을 활성화하려는 경우, 관리 설정의 연락처 및 계정 동기화에서 앱을 다시 설치할 수 있습니다.