판매 시퀀스란 무엇인가요? 시퀀스를 어떻게 구성하나요?

이 기능을 통해 자동 이메일 시퀀스를 설정하고, 이메일을 개인화하며, 시퀀스의 효과를 추적하고, 잠재 고객의 행동에 따라 후속 조치를 취할 수 있습니다.

1. 누가 판매 시퀀스에 접근할 수 있나요?

'판매 시퀀스 보기' 권한이 활성화된 사용자 역할을 가진 사용자는 판매 시퀀스에 접근할 수 있습니다. 그러나 시퀀스를 생성하려면 사용자가 '판매 시퀀스 생성' 권한이 활성화되어 있어야 합니다. 이러한 권한은 관리자 설정 > 역할로 이동하여 부여할 수 있습니다.

권장 사항: 사용자들은 이메일을 전송하기 위해 사용자 정의 SMTP를 연결하여 더 나은 전송 가능성을 확보해야 합니다.

2. 제한 및 범위는 무엇인가요?

시퀀스 제한 수 -

판매 시퀀스 이메일에 대한 이메일 제한은 아래와 같습니다 -

판매 시퀀스는 사용자 범위를 가집니다. 이는 사용자가 자신의 시퀀스만 보고 편집할 수 있음을 의미합니다.

3. 판매 시퀀스의 유형

세 가지 유형의 시퀀스가 있습니다 -

• 아웃바운드 시퀀스: 아웃바운드 시퀀스를 통해 정의된 순서대로 일련의 단계(이메일, 전화, SMS, 작업)를 하나씩 또는 이전 단계의 결과로 실행할 수 있습니다.
• 클래식 시퀀스: 클래식 시퀀스를 통해 특정 날짜에 특정 대상에게 일련의 작업을 자동으로 실행할 수 있습니다. 일반적인 예로는 아웃바운드 영업 팀의 잠재 고객 발굴 캠페인이 있으며, 영업 담당자가 특정 날짜에 일련의 이메일을 보내고 후속 조치를 추가하는 것입니다.
• 스마트 시퀀스: 스마트 시퀀스를 통해 청중의 행동에 따라 가장 관련성 있는 단계를 고정된 간격으로 자동으로 실행할 수 있습니다. 스마트 시퀀스의 예로는 고객 온보딩 또는 유지 시퀀스가 있으며, 영업 담당자가 청중이 한 행동 또는 하지 않은 행동에 따라 이메일을 보내고자 할 때 적절한 이메일을 적시에 보냅니다.

참고: 아웃바운드 시퀀스가 시작되면 편집하거나 일시 중지할 수 없습니다. 변경을 원할 경우 동일한 시퀀스를 복제하여 새 시퀀스를 생성할 수 있습니다. 이렇게 하면 더 이상 관련이 없는 경우 이전 아웃바운드 시퀀스를 비활성화할 수 있습니다.

4. 판매 시퀀스의 전체 흐름

• 대상 정의: 대상은 시퀀스에 들어갈 연락처 또는 계정 집합입니다. 연락처의 속성에 필터 조건을 추가하여 대상을 추가할 수 있습니다. 계정이 추가되면, 기본 영업 계정이 조건과 일치하는 모든 관련 연락처가 시퀀스에 추가됩니다. 또한 저장된 보기를 판매 시퀀스에 추가할 수도 있습니다.
• 시퀀스 유형 선택: 시퀀스를 시간 기반으로 실행할지 행동 기반으로 실행할지에 따라 클래식 시퀀스와 스마트 시퀀스 중에서 선택합니다.
• 실행할 단계 추가: 단계는 시퀀스의 일부로 수행할 작업입니다. 수행할 수 있는 작업에는 이메일 추가, 전화 알림 추가, 후속 조치 추가, SMS 추가의 4가지 유형이 있습니다. 단계의 조건이 일치할 때 이러한 작업이 실행됩니다.
• 종료 기준 정의: 종료 기준은 연락처 또는 계정이 시퀀스를 종료할 수 있는 조건 집합입니다.

5. 판매 시퀀스의 실행

판매 시퀀스는 지정된 시간/간격에 지정된 시간대에 실행됩니다. 시퀀스가 실행될 때마다 진입 조건이 확인되어 새로운 대상을 추가합니다. 메트릭은 동일한 시간에 업데이트됩니다.

클래식 시퀀스에서 단계 조건이 일치하지 않고 특정 단계가 실행되지 않으면, 연락처는 단계를 건너뛰고 다음 지정된 날에 다음 단계를 실행하여 시퀀스에서 계속 실행됩니다.

단계에서 이메일 템플릿이 수정되면, 시퀀스는 다음 실행 시 수정된 이메일을 보냅니다. 수정된 단계 조건이나 날짜에도 동일하게 적용됩니다.

모든 판매 시퀀스는 독립적입니다. 특정 연락처에서 시퀀스 A가 실행 중인 경우, 명시적으로 지정되지 않는 한 동일한 시퀀스에서 시퀀스 B도 실행될 수 있습니다.

“저장” 버튼을 클릭하면 시퀀스의 설정이 저장되지만, “저장 및 시작”을 클릭하지 않으면 활성화되지 않습니다. 판매 시퀀스의 오른쪽 상단에서 볼 수 있는 활성화 토글을 클릭하여 시퀀스를 활성화/비활성화할 수도 있습니다.

시퀀스를 종료한 연락처는 다시 추가될 수 없습니다. 동일한 연락처(레코드)에 대해 새로 복제된 시퀀스만 작동합니다.

6. 시퀀스 대상 가져오기

이미 존재하는 연락처나 계정을 필터링하거나 시퀀스를 생성하기 전에 대상 목록을 가져올 수 있습니다. 연락처 및 계정 가져오기에 대한 솔루션 문서를 참조하세요.

권장 사항: 'SDR 시퀀스' 또는 '가져오기 이름'과 같은 사용자 정의 필드를 생성하고 가져올 때마다 태그를 채워 넣으세요. 이를 통해 레코드를 쉽게 식별하고 대상 기준에 추가할 수 있습니다. 시퀀스 기본 필드를 사용할 수도 있습니다.

7. 첫 번째 시퀀스 생성하기

사용 사례 - 아웃바운드 영업에서 연락처를 자격 검증하기 위해 시퀀스를 실행합니다. 일련의 이메일을 보내고 잠재 고객이 응답할 때까지 특정 날짜에 후속 조치를 취합니다.

이것은 클래식 시퀀스의 일반적인 사용 사례입니다.

새 시퀀스를 생성하려면 다음 섹션에서 판매 시퀀스 탭으로 이동하세요.

1. 상단 내비게이션 바에서 빠른 추가 버튼을 클릭하고 판매 시퀀스 생성을 클릭합니다.
2. 프로필 설정 >에서 판매 시퀀스에 접근할 수도 있습니다.

판매 시퀀스란 무엇인가요? 시퀀스를 구성하는 방법은?

판매 시퀀스. 이것은 모든 시퀀스의 목록 보기입니다. 오른쪽 상단의 버튼을 클릭하세요. 또한 내비게이션 바의 대화 탭에서 판매 시퀀스에 접근하고 판매 시퀀스 탭으로 전환할 수 있습니다.

판매 시퀀스에 이름을 지정하세요. 이 이름은 특정 시퀀스에 있는 연락처 목록을 가져오는 필터에서 사용됩니다.

다음으로, 대상을 정의하세요. 시퀀스를 실행할 레코드(연락처 또는 계정)를 선택하세요. 캠페인에 레코드를 추가하려면 두 가지 방법 중 하나를 선택할 수 있습니다.

• 필터링된 보기를 선택하여 캠페인에 추가하기
  캠페인이 실행되어야 하는 연락처 보기 목록에서 미리 선택할 수 있습니다.
• 필터 조건을 설정하여 캠페인에 레코드를 감지하고 추가하기
  연락처 보기 중 요구 사항에 맞는 것이 없다면, 필터 조건을 설정하여 특정 연락처나 계정을 캠페인에 추가할 수 있습니다. '조건으로 추가'를 클릭하세요. 그러면 필터 조건 오버레이가 나타납니다.

최대 8개의 필터 조건을 추가할 수 있습니다. '이메일 주소' 필드가 고유하지 않은 경우, 중복이 판매 시퀀스에 추가되지 않도록 체크박스를 클릭하세요.

참고: 입력 조건이 없으면, 단계는 시퀀스에 수동으로 추가된 연락처/계정에 대해서만 실행됩니다.

시퀀스 유형을 선택하세요. 아웃바운드, 클래식, 스마트 시퀀스 중에서 선택하세요. 시퀀스가 실행될 시간과 시간대를 선택하세요. 이 타이밍은 모든 단계에 사용됩니다. 캠페인에서 주말을 제외하려면 체크박스를 선택할 수 있습니다.

다음으로, 실행할 단계를 추가하세요. 지원되는 5가지 유형의 작업이 있습니다.

• 이메일 추가
• 이메일 알림 추가
• 후속 조치 추가
• 통화 알림 추가
• SMS 추가

이메일 단계를 추가하려면 '이메일 추가'를 클릭하세요. 그러면 이메일을 추가할 오버레이가 열립니다. 이메일을 보내고 싶은 날을 선택하세요. 단계 실행 조건을 추가할 수 있습니다. 이러한 조건은 이메일 활동이나 레코드 속성에 기반할 수 있습니다. 최대 8개의 조건을 추가할 수 있습니다. 보낼 이메일 템플릿을 선택하세요. 이메일 템플릿에 자리 표시자를 사용하여 이메일을 개인화할 수 있습니다. 이메일 템플릿에 대해 더 알아보세요.

고급 설정에서 이메일 단계를 추가로 사용자 정의할 수 있습니다. 다음을 수행할 수 있습니다:

• 이메일을 새 스레드로 보내거나 이전 단계에 대한 답장으로 보낼지 선택
• 발신, 답장, CC 및 BCC 정보 선택
• 열림 및 클릭 추적
• 구독 취소 링크 포함

이메일을 보내기 전에 개인화하거나 검토하려면 '이메일 알림'을 클릭하여 이메일 알림을 추가할 오버레이를 여세요. 활동 대시보드에서 알림 목록을 볼 수 있습니다. 특정 이메일을 찾고 보내기 전에 개인화할 수 있습니다. 연락처 세부 정보 페이지에서도 알림을 볼 수 있습니다.

후속 조치 단계를 추가하려면 '작업 추가'를 클릭하세요. 그러면 후속 조치를 추가할 오버레이가 열립니다.

마찬가지로 아래와 같이 '통화 알림'을 추가할 수 있습니다. 다음과 같은 방식으로 SMS를 보낼 수도 있습니다.

6. 종료 기준 정의:

연락처 또는 계정이 시퀀스를 종료하는 4가지 기본 조건이 있습니다. 조건을 활성화하려면 체크박스를 클릭하세요.

• 모든 단계가 실행됨
• 연락처가 이메일에 답장함
• 연락처가 구독 취소함
• 이메일이 반송됨

추가적으로, 속성에 기반하여 시퀀스를 실행하고자 하는 특정 연락처나 계정을 선택하기 위해 필터 조건을 추가할 수도 있습니다.

참고: 최대 8개의 필터 조건을 추가할 수 있습니다.

중요 필드:

'마지막 연락 모드'는 연락처 또는 계정과의 마지막 활동에 대한 정보를 캡처하는 필드입니다. 이는 '아직 연락하지 않음', '답장 없음', '열렸지만 답장 없음', '답장함', '수신 통화', '발신 통화', '채팅', '판매 활동'일 수 있습니다.

마찬가지로, '마지막 활동 유형'은 연락처와 관련된 최신 활동 유형에 대한 정보를 캡처하는 또 다른 필드입니다. 이는 기본 활동인 통화, 전화, 채팅, 작업, SMS 또는 회의일 수 있으며, 점심, 커피, InMail 등과 같은 사용자 정의 판매 활동일 수 있습니다.

자주 묻는 질문:

판매 시퀀스를 테스트하는 방법은?
시퀀스를 테스트하려면 사용자가 시스템에 연락처로 유효한 테스트 이메일 주소(접근 가능한)를 추가하고 이 연락처를 시퀀스에 수동으로 먼저 추가해야 합니다. 연락처를 시퀀스에 수동으로 추가하려면 사용자가 연락처를 클릭 > 연락처 요약 페이지의 세 개의 점을 클릭 > "시퀀스에 추가"를 클릭하고 원하는 시퀀스를 선택해야 합니다. 작동하면 에이전트는 동일한 시퀀스를 복제하고 이 시퀀스가 전송될 실제 레코드 세트를 추가할 수 있습니다.

판매 시퀀스의 로그를 보는 방법은? 내 시퀀스가 전송되었는지 어떻게 알 수 있나요?
- 시퀀스의 로그는 특정 메트릭을 클릭하고 드릴다운 보기를 통해 액세스할 수 있습니다.
- 특정 레코드로 이동하여 "활동" 섹션을 클릭하여 레코드에 대한 타임라인 및 작업을 볼 수 있습니다.

왜 일부 연락처가 내 판매 시퀀스를 종료하나요?
몇 가지 이유가 있습니다. 다음은 일반적인 이유입니다:

1. 이메일이 유효하지 않거나 반송됨
2. 연락처가 "비마케팅 이메일"을 구독 유형으로 가지고 있지 않음
3. 연락처가 이미 해당 시퀀스의 일부였을 수 있으며, 기본적으로 연락처는 판매 시퀀스에 다시 들어갈 수 없습니다.

오류가 발생한 연락처가 이러한 범주 중 하나에 속하는지 확인하세요. 그렇지 않다면 crm-support@freshworks.com으로 다음 세부 정보를 보내주시면 도와드리겠습니다:

• 시퀀스의 URL
• 시퀀스에서 종료된 연락처 또는 레코드의 URL