Freshsales에서 노트를 추가하는 방법

노트는 기록에 대한 세부 정보를 적고, 향후 참조를 위해 중요한 통찰력을 유지하는 데 도움을 줍니다. 잠재 고객의 라이프사이클의 다양한 단계에서, 대면 회의 중, 제품 데모 중, 통화 후, 또는 구성한 맞춤 활동 후에 노트를 작성할 수 있습니다. 다음은 노트를 추가하고 관리하는 방법입니다:

• 세부 정보 페이지에서
• 영업 활동 기록 중
• 통화 중
• 노트 다시 보기
• 노트 템플릿 추가 및 유지

세부 정보 페이지에서

연락처의 세부 정보 페이지로 이동합니다. 화면 오른쪽 가장자리에서 노트 상자를 찾습니다. 클릭하여 노트를 추가합니다.

제공된 공간에 노트를 입력합니다. Freshsales에서 제공하는 사전 설정된 옵션 중 템플릿을 선택할 수도 있습니다.

노트를 추가한 후 클릭하여 기록에 노트를 저장합니다.

참고: Freshsales는 5초 후에 자동으로 노트를 저장합니다. 페이지를 나가기 전에 완료를 클릭하지 못했더라도 노트는 자동으로 저장되므로 걱정할 필요가 없습니다.

영업 활동 기록 중

회의나 통화 기록, 또는 맞춤 영업 활동을 기록할 때, 특정 활동에 노트를 추가할 수 있으며 이는 연락처와 연결됩니다.

통화 중

미래의 참조를 위해 통화 중에 노트를 추가합니다. 이러한 노트는 자동으로 통화에 저장됩니다.

노트 다시 보기

노트가 생성되면, 생성된 연락처와 연결됩니다. 연락처 세부 정보 페이지에서 노트를 액세스할 수 있습니다. 노트는 타임라인에 배치되어 있습니다.

노트 템플릿 추가 및 유지

노트 템플릿은 특정 사용 사례에 대한 텍스트로 노트 섹션을 미리 채우는 데 도움을 주는 준비된 템플릿입니다. 자주 사용하는 텍스트를 노트에 삽입하여 시간을 절약하고 반복 작업을 줄입니다. 이는 팀 전체에서 정보 형식을 일관되게 유지하는 데 도움을 줍니다.

Freshsales는 첫 통화 스크립트, 탐색 질문, 제품 데모 설문지 등 여러 영업 접점에 대한 템플릿을 제공합니다.

새 템플릿을 생성하려면 노트를 작성할 때 클릭합니다. 그러면 새 템플릿의 내용을 추가할 수 있는 슬라이더가 열립니다.

추가한 후, 클릭하여 생성한 템플릿을 저장하고 현재 노트에 적용합니다. 나중에 사용할 템플릿을 저장하려면 클릭합니다. 템플릿을 모두에게 사용할 수 있도록 하거나 개인용으로 유지할 수 있습니다.

Freshsales는 기본적으로 Growth 플랜에서 5000개의 무료 템플릿을 제공합니다. 이 한도를 초과하면 사용자는 새 템플릿을 생성할 수 없습니다. 다음은 구독 수준에 따른 템플릿 한도의 세부 사항으로, 공용 템플릿(사전 설정된 템플릿 포함)과 개인 템플릿을 구분합니다:

참고: 사전 설정된 템플릿은 템플릿 한도에 포함되지 않습니다.

참고: 거래에 대한 노트를 작성할 때, 노트를 추가하고 이를 Slack에 직접 게시할 수 있습니다. 노트 작성 중 화면을 전환하면 자동으로 노트가 저장되고 최소화되어 이전 작업을 계속할 수 있습니다.