회의 추가 방법
회의가 시작되기 전에 모든 참석자와 관련 연락처에게 시간, 장소 및 목적을 자동으로 알리는 회의를 추가하세요. 제품 외부의 사람들을 회의에 초대하려면 그들의 이메일 주소를 입력할 수 있습니다. 그들은 회의에 초대될 뿐만 아니라 연락처로도 추가됩니다. 또한 관련 연락처의 편의를 위해 회의를 해당 시간대에 설정할 수 있습니다. 회의는 귀하의 시간대에 맞춰 표시되어 시간 차이를 계산할 필요가 없습니다.
문서 탐색
- 활동 대시보드
- 연락처 및 계정의 세부 정보 페이지
- 연락처 및 계정의 목록 보기 페이지
- 전화 통화 후
- 빠른 추가 버튼
활동 대시보드
- 활동 대시보드로 이동
- 회의 추가 클릭
회의 추가 오버레이에서 회의에 적합한 제목을 입력하세요. 이 필드는 필수입니다.
- 하루 종일 회의를 설정하려면 하루 종일 토글을 활성화하세요. 기본적으로 비활성화되어 있습니다. (기본 지속 시간: 오전 9시 ~ 오후 6시)
- 날짜 선택기를 사용하여 회의 시작 및 종료 날짜와 시간을 선택하세요. 기본적으로 현재 날짜와 시간이 표시됩니다. 시간은 시간 단위 및 15분 간격으로 선택할 수 있습니다.
- 관련 연락처의 시간대를 선택하세요.
- 위치 필드에 위치(도시/장소)를 입력하세요.
- 회의 목적을 설명에 설명하세요. 이는 다른 사용자가 회의를 더 잘 이해할 수 있도록 돕습니다.
- 관련 검색 상자에서 이 회의를 연결할 연락처, 계정 및 거래를 검색하고 나타나는 검색 결과에서 선택하세요.
- 참석자는 기본적으로 회의를 생성하는 사용자입니다.
- 그러나 참석자 옆의 제거 아이콘을 클릭하고 참석자 드롭다운에서 다른 사용자를 선택하여 소유자를 다른 사용자로 변경할 수 있습니다.
- 참석자에 사용자 이름을 포함하여 다른 사용자를 회의에 초대할 수 있습니다. 참석자로는 여러 사용자를 추가할 수 있습니다.
- 참석자에 이메일 주소를 입력하여 제품 외부의 사람들을 초대할 수도 있습니다. 그들은 새로운 연락처로 추가되고 회의에 초대됩니다.
저장 클릭
연락처 및 계정의 세부 정보 페이지
연락처 또는 계정의 세부 정보 페이지에서 회의 > 회의 추가를 선택하여 회의를 추가하세요.
연락처 및 계정 모듈 페이지
연락처 또는 계정 모듈에서 세 점 아이콘을 클릭하고 회의 추가를 선택하여 회의를 추가하세요.
전화 통화 후
- 대화 > 전화 > 모든 전화 통화로 이동 (특정 보이스메일에서 회의를 추가하려면 보이스메일을 선택할 수 있습니다)
- 기존 연락처의 통화 기록을 선택하고 더 보기 버튼을 클릭한 후 회의 추가를 선택하세요.
빠른 추가 버튼
+ 빠른 추가 버튼 > 회의 추가 클릭
추가적으로, 다음과 같은 경우에 알림 이메일이 발송됩니다:
- 활동
- 새로운 회의가 생성됨
- 참석자에게 이메일 발송
- 작업이 편집됨 (참석자 추가)
- 새로운 참석자
- 작업이 업데이트됨 (날짜 변경)
- 참석자
참고: 회의가 종료되면 회의 편집 오버레이에서 관심 있음, 메시지 남김, 응답 없음, 관심 없음 또는 연락 불가로 결과를 추가할 수 있습니다.