새로운 작업을 추가하는 방법

작업은 팀과 자신에게 무언가를 완료해야 할 때를 상기시키는 데 사용될 수 있습니다. 후속 전화, 인포그래픽 전송, 또는 영업 프레젠테이션 준비 등이 그 예입니다.

문서 탐색

다음 옵션을 통해 작업을 추가할 수 있습니다:

활동 대시보드로 이동합니다.
작업 추가 버튼을 클릭합니다.
작업 추가 오버레이에서 작업에 적합한 제목을 입력합니다. 이 필드는 필수입니다.
다른 사용자가 작업을 더 잘 이해할 수 있도록 설명에 작업의 목적을 설명합니다.
날짜 선택기를 사용하여 작업 완료 날짜와 시간을 선택합니다. 기본적으로 현재 날짜와 시간이 표시됩니다. 시간은 시간 단위와 30분 간격으로 선택할 수 있습니다.
소유자는 기본적으로 작업을 생성하는 사용자입니다. 그러나 소유자 드롭다운에서 사용자를 선택하여 다른 사용자에게 작업을 추가할 수 있습니다.
이 작업을 연결할 연락처, 계정 또는 거래를 관련 항목 검색 상자에서 검색하고 나타나는 검색 결과에서 선택합니다.
협력자 아래에 사용자의 이름을 포함하여 사용자와 작업을 공유합니다. 협력자는 원하는 만큼 추가할 수 있습니다.
저장을 클릭합니다.

대화 > 전화 > 모든 전화 통화로 이동합니다. (받은 음성 메일에서 작업을 추가하려면 음성 메일을 선택할 수 있습니다.)
기존 연락처의 통화 기록을 선택하고 더 많은 작업 버튼을 클릭한 후 작업 추가를 선택합니다.
활동 대시보드 섹션의 4-9단계를 반복합니다.
전화 위젯에서도 작업을 추가할 수 있습니다. 최근 통화를 선택하고 통화 기록 옆의 더 많은 작업 아이콘을 클릭합니다. 작업 추가를 선택합니다.

모든 작업은 다음에서 찾을 수 있습니다:

또한 다음과 같은 경우 알림 이메일이 발송됩니다:

참고:

작업 생성자는 이메일 초대나 생성 또는 업데이트를 받지 않습니다. 단지 알림 메일만 발송됩니다.
작업 유형 목록의 맨 위에 있는 작업 유형이 작업 생성 시 기본으로 간주됩니다.
작업은 수동으로 완료로 표시해야 합니다. 워크플로를 통해 작업이 생성될 때만 작업 생성 중에 완료로 표시할 수 있는 옵션이 제공됩니다.
작업은 소유자이거나 작업에 협력자로 추가된 경우에만 활동 대시보드에 표시됩니다.
모바일 앱의 홈 페이지는 모든 작업/회의/맞춤 판매 활동을 표시하여 이동 중에도 활동을 관리할 수 있습니다.
작업은 연결된 기록의 관련 액세스를 받습니다. 예를 들어, 사용자가 특정 연락처를 볼 수 없는 제한된 액세스를 가진 경우, 기본적으로 해당 연락처의 관련 작업 및 기타 활동도 액세스할 수 없습니다. 제한된 사용자가 협력자로 추가되더라도 작업을 볼 수는 있지만 편집할 수는 없습니다.
활동 대시보드에서 작업을 찾을 수 없는 경우 주요 원인은 필터일 수 있습니다. 다음을 확인하십시오:
- 필터에서 선택한 작업 유형
- 필터에서 선택한 기한
- 열림/기한 초과 옵션이 선택되지 않음