제품을 추가하고 사용하는 방법

제품 모듈을 사용하여 제공하는 제품(하드웨어 또는 소프트웨어) 또는 서비스를 CRM에 가져와 거래와 연결하고 가격 유형을 설정할 수 있습니다. 예를 들어, 빈티지 자동차, 와인, 시계와 같은 빈티지 상품을 판매한다고 가정해 보겠습니다. 웹 애플리케이션에 추가하고, 가격 유형(단위 또는 구독)을 구성하며, 해당 거래와 제품을 연결할 수 있습니다.

목차

• 제품을 추가하는 방법?
• 제품을 필터링하고 검색하는 방법?
• 제품 세부 정보 페이지를 사용하는 방법?
• 제품 모듈의 기본 필드는 무엇인가요?

제품을 추가하는 방법?

빠른 추가 버튼

• 오른쪽 상단 모서리에 있는 빠른 추가 버튼을 클릭합니다.
• 제품 추가를 클릭합니다.
• 제품 오버레이에 추가하려는 제품의 세부 정보를 입력합니다.

제품 추가 버튼

여러 제품을 추가하려면, 제품과 관련 사용자 또는 소유자를 .CSV/XLSX 시트에 추가하고 웹 애플리케이션에 가져옵니다.

제품을 필터링하고 검색하는 방법?

필터 및 정렬 옵션을 사용하여 제품을 검색하고 우선순위를 지정합니다. 기본적으로 모든 제품과 내 제품의 두 가지 보기가 제공됩니다. 기본 보기를 더 세분화하거나 처음부터 새로 만들 수 있습니다. 카테고리 드롭다운을 사용하여 여러 유형의 제품이 있는 경우 보고 싶은 제품 유형을 선택할 수 있습니다.

필터를 사용하려면,

• 제품 목록 보기 페이지에서 필터 표시(깔때기) 아이콘을 클릭하고 필터 추가 버튼을 클릭합니다.
• 검색 상자를 사용하여 원하는 필드를 선택합니다.
• 필드가 추가되면 필터링할 필드의 값을 선택합니다. 예를 들어, 소유자 필터를 사용하려면 드롭다운에서 선택합니다. 소유자 필드가 검색 상자 아래에 추가됩니다. 필터링하려는 소유자를 클릭합니다. 필터 아래의 필드가 수정되거나 추가될 때마다 제품 목록이 즉시 변경됩니다.
• 필터 추가 버튼을 클릭하여 원하는 만큼 필터 기준을 추가할 수 있습니다.
• 이 필터링된 보기를 자주 사용하는 경우,
• 하단의 보기로 저장 버튼을 클릭합니다.
• 보기에 이름을 지정합니다.
• 가시성을 설정합니다.
• 저장을 클릭합니다.

정렬 옵션을 사용하려면,

• 제품 목록 보기 페이지에서 보기를 선택합니다. 정렬할 열 헤더를 클릭합니다.
• 각 클릭으로 정렬 순서를 오름차순과 내림차순으로 전환할 수 있습니다.
• 필터와 정렬 옵션을 조합하여 결과를 세분화할 수도 있습니다.
• 필터 설정이나 기준을 삭제하려면 기준 옆에 있는 제거(x 아이콘)를 클릭합니다.

제품에 대해 일괄 작업을 수행하려면,

• 목록 보기에서 필요한 제품을 선택합니다.
• 일괄 작업 트레이에서 할당 버튼을 클릭하여 여러 제품을 선택한 소유자나 사용자에게 할당하거나 삭제 버튼을 클릭하여 여러 제품을 삭제하고 필드 업데이트 버튼을 클릭하여 특정 필드를 일괄 업데이트합니다.

제품 세부 정보 페이지를 사용하는 방법?

제품을 클릭하면 해당 세부 정보 페이지로 이동합니다. 세부 정보 페이지에서,

• 목록 보기에서 제품을 클릭하여 제품 세부 정보 페이지로 이동합니다. 이미지 타일의 추가 버튼을 클릭하여 디스플레이 사진이나 이미지를 업로드할 수 있습니다.
• 랜딩 페이지에서 제품 필드를 업데이트하기 위해 인라인 편집을 수행하거나 오른쪽의 편집 버튼(연필 아이콘)을 클릭하여 동일한 기능을 수행할 수 있습니다. 특정 필드를 검색하고 업데이트하려면 검색 바를 사용할 수도 있습니다.
• 디스플레이 사진 근처 또는 가격 섹션 아래의 가격 추가 버튼을 클릭하여 제품의 가격 구조를 추가합니다.
• 가격은 제품에 대해 일회성 또는 구독 기반일 수 있으며 둘 다는 아닙니다.
• 제품의 가격은 관리자가 계정 수준에서 정의한 여러 통화로 추가할 수 있습니다. 여러 통화를 추가하는 방법에 대해 자세히 알아보려면 여기를 클릭하세요.
• 구독 기반 가격 설정에는 설정 비용도 추가할 수 있습니다. 예: 온보딩 비용, 설치 비용 등.
• 가격 섹션 오른쪽의 플러스 아이콘을 클릭하여 가격 유형을 추가하거나 편집합니다.
• 제품과 연관되어야 할 수 있는 자료나 파일을 추가하려면 오른쪽의 파일 아이콘을 클릭합니다.
• 제품을 삭제하려면 오른쪽 상단의 세 점 아이콘을 클릭하고 삭제를 클릭합니다.
• 제품 템플릿을 빠르게 사용하여 사소한 변경을 하고 새 제품을 추가해야 하는 경우, 오른쪽 상단의 세 점을 클릭하고 복제를 클릭합니다.

제품 모듈의 기본 필드는 무엇인가요?

제품 모듈의 필드를 보려면,

• 관리자 설정 > 거래 및 파이프라인 > 제품 카탈로그로 이동합니다. 설정 드롭다운에서 제품 필드 사용자 정의를 클릭합니다. 다음은 제품 모듈에서 사용할 수 있는 기본 필드입니다.

기본 정보

• 제품 이름 - 제품의 이름.
• 제품 카테고리 - 제공되는 제품의 카테고리.
• SKU 번호 - 재고 관리 단위 번호.
• 활성 - 제품이 현재 판매 중인 경우 이 필드가 활성화됩니다.
• 제품 코드 - 포장된 제품을 식별하는 데 사용되는 범용 제품 코드 또는 일반 바코드.
• 소유자 - 제품에 할당된 사용자 또는 소유자.
• 유효 기간 - 제품의 유효 기간.
• 상위 제품 - 다른 자회사를 가진 기본 제품.

참고: 이 그룹의 필드는 편집할 수 있습니다.

시스템 정보

• 생성자 - CRM에 제품을 추가한 사용자.
• 업데이트한 사용자 - 제품 정보 업데이트한 사용자.
• 생성일 - CRM에 제품이 추가된 날짜.
• 업데이트일 - 제품 정보가 업데이트된 날짜.
• 기본 통화 금액 - 관리자가 설정한 기본 통화.

참고:

1. 이 그룹의 필드는 편집할 수 없습니다.
2. 필드 추가 버튼을 클릭하고 원하는 필드 유형을 선택하여 원하는 사용자 정의 필드를 추가할 수도 있습니다.