Freddy 거래 인사이트란 무엇이며 어떻게 사용하는가?
Freddy의 거래 인사이트 기능은 Freshworks의 AI 기반 영업 비서인 Freddy에 의해 구동됩니다. Freddy는 머신 러닝(ML) 알고리즘을 사용하여 계정에 저장된 데이터를 학습하고 지속적으로 이해를 구축하여 거래 인사이트를 제공합니다. Freddy는 계정 내 모든 거래의 활동을 추적하고, 결과를 예측하며 태그를 할당합니다.
참고: Freddy 거래 인사이트는 ML 모델을 기반으로 작동하며 기본적으로 활성화되어 있지 않습니다. 아래에 명시된 자격 기준을 충족하는 계정에 대해 자동으로 기능이 활성화됩니다.
내 계정에서 Freddy 거래 인사이트를 활성화하려면 어떻게 해야 하나요?
Freddy는 정확한 예측을 제공하기 위해 계정에 충분한 데이터가 필요합니다. 아래 자격 기준을 충족하는 계정에 대해 Freddy는 데이터의 품질을 평가합니다.
- 닫힌-성공 거래의 충분한 수
- 좋은 승률
두 기준을 모두 충족하는 계정은 자동으로 거래 인사이트가 활성화됩니다. 태그는 계정 정보와 Freddy가 사용할 수 있는 일반 학습 모델을 기반으로 합니다.
Freddy는 각 거래에 다음 태그 중 하나를 할당합니다:
- 종료 가능성 높음: 종료 가능성이 높은 거래
- 트렌딩: 지난 일주일 동안 활동이 급증한 거래로, 더 많은 주의를 기울이면 종료로 진행될 가능성이 높음
- 위험: 지난 일주일 동안 활동이 감소한 거래로, 교정 조치를 취하지 않으면 손실 위험이 있음
- 냉각됨: 반응이 없고 회복 가능성이 낮은 거래
- 중립: 트렌딩도 아니고 위험도 아닌 거래
- 성공: 닫힌-성공으로 표시된 거래
- 손실: 닫힌-손실로 표시된 거래
거래 인사이트 카드 접근 및 해석
CRM에서 다음 위치에서 Freddy 거래 인사이트 카드에 접근할 수 있습니다:
- 거래 모듈의 파이프라인 보기에서 거래 태그 카드를 클릭합니다.
- Freddy AI 보기에서는 모든 거래가 거래 인사이트 태그로 그룹화됩니다. 거래 인사이트 카드를 보려면 거래 이름을 클릭하세요. 거래 창이 열리면 Freddy 아이콘을 클릭하여 거래 인사이트 카드를 볼 수 있습니다. Freddy AI 보기에 대해 더 알아보세요.
- 거래 랜딩 페이지에서는 화면 오른쪽의 Freddy 아이콘에서 Freddy 인사이트 카드를 접근할 수 있습니다. 목록 보기에서는 "거래 예측"이라는 추가 열로도 제공됩니다.
- 새로운 Freddy AI 보기에서는 거래가 거래 예측에 따라 그룹화됩니다. 더 알아보려면 여기를 클릭하세요.
거래의 진행 상황 결정:
거래 인사이트 카드는 Freddy가 거래에 할당한 태그를 표시하여 거래의 성과를 빠르게 보여줍니다.
거래의 점수 및 추세 이해:
거래 카드는 거래의 점수와 거래의 Freddy 점수의 상승 또는 하락 추세를 표시합니다. 거래가 바람직하게 진행되면 그래프는 상승 화살표와 거래 점수의 백분율 증가를 반영합니다. 이 그래프는 '종료 가능성 높음' 또는 '트렌딩'인 거래에만 표시됩니다. 거래가 잘 진행되지 않을 경우, 그래프는 하락 화살표와 거래 점수의 백분율 감소를 보여줍니다. 이는 주로 '위험'인 거래에서 관찰됩니다.
예측 이유 이해 및 거래에 대한 최선의 다음 조치 수행:
거래 카드는 예측에 기여한 주요 신호를 보여줍니다. 과거 거래 특성을 기반으로 Freddy는 특정 거래에 대한 최선의 다음 조치를 제안합니다. 이 조치(이메일, 전화 통화 또는 회의)는 거래를 앞으로 나아가게 하고 전환 가능성을 높입니다.
참고: 할당된 거래 태그가 정확한지 확인하기 위해 "예" 또는 "아니오"로 표시할 수 있습니다. Freddy는 이 정보를 피드백 루프의 일부로 사용하여 예측의 정확성을 향상시킵니다.
지난 30일 동안 완료된 영업 활동의 그래프 보기:
거래 인사이트 카드의 활동 차트는 지난 30일 동안 발생한 활동을 보여줍니다. 차트 위에 마우스를 올려 거래에서 발생한 활동 유형을 이해할 수 있습니다.
예정: 거래 수가 적은 계정도 Freddy 인사이트를 받을 수 있는 Deal Insights Lite를 도입할 예정입니다.