클래식 및 스마트 시퀀스란 무엇이며 어디에 사용해야 하나요?

클래식 및 스마트 시퀀스는 서로 다른 사용 사례를 목표로 하는 두 가지 유형의 시퀀스입니다.

클래식 및 스마트 시퀀스란 무엇이며 어디에 사용해야 하나요?

클래식 시퀀스

클래식 시퀀스는 사용자가 Day 1, 2, 3..., 89, 90과 같은 특정 날짜에 레코드 연락처에 대한 일련의 작업을 자동으로 실행할 수 있도록 합니다. 여기서 지정된 날짜는 연락처가 시퀀스에 들어가는 날을 기준으로 합니다. 예를 들어, Day 1은 연락처가 시퀀스에 들어가는 날이고, 마찬가지로 Day 3은 시퀀스에 있는 연락처의 3일째 되는 날입니다. 이들은 단계의 흐름이 단일 순서를 따르고 사용자 행동이나 연락처 속성에 의해 트리거될 수 있는 시나리오에 적합합니다.

예시 사용 사례: 잠재 고객 발굴 시퀀스 - 사전 정의된 시간 프레임에 따라 개인화된 이메일을 사용하여 새로운 잠재 고객에게 연락하고 확보하는 데 사용되는 자동화된 시퀀스입니다. 일반적인 잠재 고객 발굴 시퀀스는 다음과 같은 방식으로 나타납니다:

• 단계 1: Day 2: 항상 보내기 - 소개 이메일 보내기
• 단계 2: Day 5: 단계 1을 열지 않은 경우 - 고객과의 후속 조치 추가
• 단계 3: Day 10: 단계 1을 열었지만 답장하지 않은 경우 - 두 번째 이메일 보내기
• 단계 4: Day 12: 단계 3을 연 경우 - 통화 알림 추가
• 단계 5: Day 15: 단계 3을 열지 않은 경우 - 마지막 이메일 보내기

여기서 Day 2, 5, 10, 12, 15는 연락처가 시퀀스에 가입한 날을 의미합니다. 예시 - 여기서 Day 2는 시퀀스에 있는 연락처의 두 번째 날입니다.

스마트 시퀀스

스마트 시퀀스는 사용자가 청중의 행동에 따라 시퀀스에서 가장 관련성 있는 단계를 정기적으로 자동 실행할 수 있도록 합니다. 여기서 연락처에 대한 가장 관련성 있는 단계는 단계의 조건과 일치하는 것입니다. 연락처가 여러 단계의 조건을 만족하는 경우, 첫 번째 단계(위치 순서에서 더 높은 단계)가 실행됩니다.

예시 사용 사례: 고객 온보딩 시퀀스 - 영업 담당자가 청중이 수행한 작업에 따라 이메일을 보내고자 하는 자동화된 시퀀스입니다. 이는 적절한 시간에 관련 이메일을 보냅니다. 일반적인 온보딩 시퀀스는 다음과 같은 흐름을 가집니다:

• 간격: 3일
• 단계 1: 항상 보내기 - 소개 이메일 보내기
• 단계 2: 단계 1에 답장이 없는 경우 - 두 번째 이메일 보내기
• 단계 3: 계약이 체결되지 않은 경우 - 후속 조치 추가
• 단계 4: 결제가 완료되지 않은 경우 - 통화 알림 추가
• 단계 5: 결제가 완료된 경우 - 확인 이메일 보내기

시퀀스의 단계는 어떻게 실행되나요? 단계는 몇 번 실행되나요?

클래식 시퀀스:

• 모든 단계는 순서대로 실행됩니다. 선택된 날짜를 기준으로 하며, 시간 순서대로 실행됩니다.
• 특정 날짜에 대한 단계의 필터 조건이 일치하면 시퀀스 단계가 실행됩니다.
• 레코드가 특정 날짜의 조건과 일치하지 않으면 단계가 건너뛰어지며 시퀀스 전체 기간 동안 다시 방문되지 않습니다.

예시: 잠재 고객 발굴 시퀀스에서 특정 기준과 일치하면 입장일로부터 5일째 되는 날에 이메일을 예약할 수 있습니다. 이는 이메일이 연락처에 대해 시퀀스의 Day 5에만 전송됨을 의미합니다. 연락처가 기준과 일치하지 않으면 이 단계는 시퀀스 전체 기간 동안 다시 방문되지 않습니다.

스마트 시퀀스:

• 스마트 시퀀스에서는 단계가 시간 순서대로 실행되지 않습니다. 시퀀스가 실행될 때마다 레코드와 단계 조건을 확인하여 일치 여부를 판단합니다.
• 필요한 조건이 충족될 때마다 단계가 트리거됩니다. 시퀀스가 실행될 때마다 모든 단계의 조건이 평가되며, 조건과 일치하는 레코드에 대해 실행됩니다.
• 연락처가 하나 이상의 단계 기준과 일치하면 해당 레코드에 대해 모든 단계가 실행됩니다.

예시: 온보딩 시퀀스에서는 시퀀스가 3일 간격으로 실행됩니다. 시퀀스의 날에 모든 시퀀스 단계가 레코드와 일치 여부를 확인합니다.

참고: 조건과 일치하는 단계가 여러 개인 경우, 단계는 오름차순으로 실행됩니다.

단계는 언제 건너뛰어지나요? 시퀀스 기간 동안 다시 실행되나요?

클래식 시퀀스:

단계가 건너뛰어지면 시퀀스 과정에서 다시 방문되지 않습니다. 그러나 후속 단계는 계속 실행됩니다. 예를 들어, 잠재 고객 발굴 시퀀스를 고려해보겠습니다:

• 단계 1: Day 2: 항상 보내기 - 소개 이메일 보내기
• 단계 2: Day 5: 단계 1에 답장한 경우 - 고객과의 후속 조치 추가
• 단계 3: Day 10: 단계 1에 답장하지 않은 경우 - 두 번째 이메일 보내기

이제 연락처가 Day 5까지 단계 1(1일째에 전송된 이메일)에 답장하지 않으면, 시퀀스의 나머지 부분에 대해 연락처에 대해 단계 2가 실행되지 않습니다. 단계 2는 연락처가 시퀀스의 Day 10 또는 Day 11에 조건과 일치하더라도 실행되지 않음을 유의해야 합니다.

스마트 시퀀스:

스마트 시퀀스는 시간 간격으로 실행됩니다. 스마트 시퀀스가 실행될 때마다 모든 단계를 확인하며, 조건과 일치하는 연락처에 대해 단계가 실행됩니다.

시퀀스의 날에 단계 조건이 일치하지 않으면 단계가 건너뛰어지며 해당 연락처에 대해 실행되지 않습니다. 그러나 시퀀스가 실행될 때마다 단계가 다시 확인되며, 조건이 일치하면 연락처에 대해 실행됩니다. 예를 들어, 온보딩 시퀀스를 고려해보겠습니다:

• 간격: 3일
• 단계 1: 항상 보내기 - 소개 이메일 보내기
• 단계 2: 단계 1에 답장이 없는 경우 - 두 번째 이메일 보내기
• 단계 3: 계약이 체결되지 않은 경우 - 후속 조치 추가
• 단계 4: 결제가 완료되지 않은 경우 - 통화 알림 추가
• 단계 5: 결제가 완료된 경우 - 확인 이메일 보내기

여기서 단계 2는 연락처가 단계 1에 답장하지 않은 경우에만 실행됩니다. 그러나 연락처가 알림 없이 결제를 완료하면, 중간의 모든 단계를 건너뛰고 단계 5가 자동으로 실행됩니다.

단계를 건너뛴 후 후속 단계를 실행하지 않으려면 어떻게 해야 하나요?

클래식 시퀀스:

클래식 시퀀스의 경우 후속 단계를 실행하지 않으려면 필터를 추가하여 단계를 이전 단계의 조치와 연결할 수 있습니다. 이를 통해 후속 단계를 이전 단계의 결과와 연결할 수 있습니다. 예를 들어:

스마트 시퀀스:

스마트 시퀀스의 경우 단계가 특정 순서로 실행되지 않습니다. 따라서 특정 단계의 실행을 이전 단계의 결과에 정의할 수 있습니다. 예를 들어:

이메일 제한을 초과하면 단계가 건너뛰어지나요?

클래식 시퀀스에서는 단계가 실행되어야 하는 날에 이메일 제한을 초과하면 단계가 건너뛰어지며 해당 연락처에 대해 실행되지 않습니다. 또한 시퀀스의 나머지 부분에 대해서도 단계가 실행되지 않습니다.

스마트 시퀀스에서는 단계가 실행되어야 하는 날에 이메일 제한을 초과하면 단계가 건너뛰어지며 해당 연락처에 대해 실행되지 않습니다. 그러나 시퀀스가 실행될 때마다 단계가 다시 확인되며, 조건이 일치하면 연락처에 대해 실행됩니다.

CRM에서 생성한 시퀀스를 다른 사용자와 공유하는 방법은 무엇인가요?

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