무엇이 오래된 거래인가요? 어떻게 작동하나요?
모든 거래에는 생성된 날로부터 경과된 시간이 있습니다. 거래가 오래될수록 거래를 성사시킬 가능성은 줄어듭니다. 즉, 거래가 부패하거나 오래된 상태가 됩니다. 이러한 거래를 오래된 거래라고 합니다. 제품은 거래의 경과 시간을 추적하며, 거래가 오래된 상태에 도달하면 거래를 빨간색으로 표시합니다. 이는 사용자가 오래된 거래에 우선순위를 두고 주의를 기울일 수 있도록 돕습니다. 또한, 오래되고 성사될 가능성이 낮은 거래를 제거하여 파이프라인을 정리하는 데 도움을 줍니다.
오래된 거래 기능 설정 방법
- 관리자 설정 > 거래 및 파이프라인 > 파이프라인으로 이동합니다.
- 수정하려는 파이프라인의 편집 버튼(연필 아이콘)을 클릭합니다.
- 거래가 오래된 상태가 되는 시점 섹션에서 거래의 오래된 상태가 되는 기간을 일 단위로 지정합니다.
- 저장을 클릭합니다.
오래된 거래 기능은 어떻게 작동하나요?
거래가 오래되고 오래된 상태에 가까워질수록 거래의 전환 가능성은 떨어집니다. 오래된 거래는 오래된 상태를 초과한 거래를 식별합니다. 이러한 거래의 거래 카드는 빨간색으로 변합니다.
예를 들어, 파이프라인의 영업 주기가 25일이라고 가정해봅시다. 파이프라인의 거래 나이가 25일을 초과할 때마다 거래는 빨간색으로 변합니다.
거래에서 세 개의 점 아이콘을 클릭하고 오래된 거래만 표시를 선택하여 모든 오래된 거래를 불러올 수 있습니다.
마찬가지로, 거래의 랜딩 페이지에서도 거래가 오래된 상태가 된 이후 경과된 일수를 표시합니다.