제품에 여러 파이프라인이 있는 경우, 가장 관련성이 높고 자주 사용하는 파이프라인을 설정하세요.
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- 사용자로서 선호하는 파이프라인 설정 방법?
- 관리자로서 선호하는 파이프라인 설정 방법?
- 선호하는 파이프라인을 선택했을 때의 영향은?
- 여러 파이프라인을 동시에 볼 수 있나요?
사용자로서 선호하는 파이프라인 설정 방법?
- 계정에 로그인합니다.
- 프로필 아이콘을 클릭하고 설정을 선택합니다.
- 개인 설정 페이지에서 기타 설정 탭으로 이동합니다. 파이프라인 드롭다운에서 선호하는 파이프라인을 선택합니다.
- 저장을 클릭합니다. 선택한 파이프라인이 거래 탭의 기본 보기로 나타납니다.
또한 거래 모듈에서 선호하는 파이프라인을 설정할 수도 있습니다.
관리자로서 선호하는 파이프라인 설정 방법?
- 관리자로 로그인합니다.
- 관리 설정 > 팀 및 지역 > 사용자로 이동합니다.
- 사용자 이름을 선택하여 사용자 세부 정보를 편집합니다. 해당 사용자의 선호 파이프라인을 파이프라인 드롭다운에서 선택합니다.
- 저장을 클릭합니다.
참고: 사용자는 선호하는 파이프라인을 변경할 수 있습니다.
선호하는 파이프라인은 기본적으로 거래 퍼널 보기 페이지에 나타납니다.
다른 파이프라인을 보려면:
- 목록 보기: 보고 싶은 거래 파이프라인 필터로 필터링합니다.
- 퍼널 보기: 거래 파이프라인 필터에서 선택합니다.
목록 보기와 퍼널 보기의 차이점을 알아보려면 여기를 클릭하세요.
선호하는 파이프라인을 선택했을 때의 영향은?
- 거래 생성:
- 새로 생성된 거래는 사용자 선호 파이프라인에 추가됩니다.
- 필요한 경우 거래 파이프라인 드롭다운에서 파이프라인을 변경할 수 있습니다.
- 거래 칸반 보기:
- 이 보기는 기본적으로 사용자 선호 파이프라인을 표시합니다.
- 필터:
- 기본적으로 필터 아래의 거래 파이프라인 필드는 사용자 선호 파이프라인으로 미리 채워져 있습니다.
- 기본 보기:
- 모든 기본 보기는 사용자 선호 파이프라인을 기반으로 합니다.
여러 파이프라인을 동시에 볼 수 있나요?
여러 파이프라인 간에 전환할 수 있지만, 주어진 순간에 하나 이상의 파이프라인을 볼 수는 없습니다. 예를 들어, 파이프라인 A와 B를 다루어야 하는 경우, 먼저 A를 선택합니다. 파이프라인 B를 보려면 거래 파이프라인 드롭다운에서 다시 선택합니다.
단일 보고서에서 여러 파이프라인에 대한 정보와 진행 상황, 수익 및 기타 지표를 비교할 수 있습니다.