고객을 360도로 파악하는 방법? [연락처 모듈]

목차

• 액션 바
• 개요 섹션
• 세부사항 섹션

Customer 360을 통해 CRM 내에서 고객에 대한 심층적인 정보를 얻고, 중요한 정보를 하이라이트로 표시하며, 데이터를 쉽게 맞춤 설정하고 조직할 수 있습니다.

연락처의 세부사항 페이지는 다음 세 가지 섹션으로 구성됩니다:

• 액션 바
• 개요
• 세부사항

액션 바

액션 바에서는 이메일 보내기, 전화 걸기, 작업/회의/관련 기록 추가와 같은 중요한 작업을 수행할 수 있습니다.

참고: 액션 바에서 수행할 수 있는 작업은 플랜 및 역할 권한에 따라 달라집니다. 예를 들어, 작업 모듈에 대한 액세스 권한이 없는 경우 액션 바에서 작업을 추가할 수 없습니다.

연락처의 액션 바

연락처 모듈에서 추가 작업을 수행하려면 생략 기호 아이콘을 사용하세요:

• 연락처 편집
• 복제
• 삭제
• 시퀀스에 추가
• 시퀀스에서 제거
• 디스플레이 사진 제거
• 내보내기
• 구독 취소
• 잊기

개요 섹션

개요 섹션은 특정 연락처에 대한 기본 정보를 제공합니다.

참고:

1. 계정 관리자와 관리자 역할만이 모든 사용자를 위한 개요 섹션을 맞춤 설정할 수 있습니다.
2. 노트 열은 고정되어 있으며 필드/하이라이트 카드를 추가하는 열로 사용할 수 없습니다.

개요 섹션을 어떻게 맞춤 설정하나요?

개요 섹션을 맞춤 설정하려면,

1. 개요 맞춤 설정 버튼을 클릭하세요.
2. 맞춤 설정하려는 섹션을 선택하세요.

참고:

• 태그는 보이거나 숨길 수 있습니다.
• 연락처의 라이프사이클 단계를 표시하거나 숨길 수 있습니다.
• 개요 섹션에 표시할 필드와 하이라이트를 선택할 수 있습니다.

개요 섹션의 필드 구성

기본으로 설정된 필드는 맞춤 설정할 수 있습니다.

개요 섹션의 하이라이트 카드 구성

다음 하이라이트 카드 중 하나를 추가할 수 있습니다:

• 연락처가 속한 마케팅 목록 및 모든 활성 및 완료된 판매 시퀀스
• 최근 대화
• 계정 및 거래 관련 카드
• 판매 활동

세부사항 섹션

세부사항 섹션은 기록과 관련된 모듈, 활동 및 통합에 대한 자세한 보기를 제공합니다. 다음 섹션을 추가할 수 있습니다:

참고: 관리자와 계정 관리자만이 세부사항 섹션에서 섹션을 활성화/비활성화, 재정렬 및 이름 변경할 수 있습니다.

활동

활동 섹션에서 다음 탭이 나타납니다:

활동 타임라인

활동 타임라인은 연락처가 웹사이트, 웹 앱, 그리고 판매 및 마케팅 담당자와 가졌던 모든 상호작용을 나열하는 탭입니다. 연락처를 팔로업하고자 할 때, 연락처의 활동 타임라인을 빠르게 살펴보면 받은 이메일, 조회한 페이지, 요청한 데모, 참석한 웨비나, 일정 잡힌 회의 등에서 연락처의 참여 수준을 이해하는 데 도움이 됩니다. 작업을 보고 조치를 취할 수 있습니다.

활동 유형 및 기간별로 필터링할 수도 있습니다.

노트

노트는 연락처에 대한 통찰력을 얻는 데 도움이 되며 사용자 간 기록 전송 시 유용합니다. 노트 탭에서 기록과 관련된 모든 노트를 볼 수 있습니다.

참고: 가장 최근의 노트는 개요 섹션에 표시됩니다.

작업

작업은 팀이 서로 협력하여 작업할 수 있도록 합니다. 여러 사용자에게 작업을 할당하면 소유자가 부재중일 때도 팀이 협력하여 작업을 완료할 수 있습니다. 자신을 위한 할 일을 추가하고 보류 중인 항목을 추적할 수도 있습니다. 새 작업을 추가하고 작업을 필터링하여 모두, 예정된, 연체된, 완료된 작업을 볼 수 있습니다.

회의

여기에서 모든 회의를 보고 새 회의를 추가할 수 있습니다. 또한 예정된, 연체된, 완료된 회의로 필터링할 수 있습니다. 회의가 끝나면 편집 회의 오버레이에서 결과를 관심 있음, 메시지 남김, 응답 없음, 관심 없음, 연락 불가로 추가할 수 있습니다. CRM에 회의를 추가하는 방법에 대해 더 알아보려면 여기를 클릭하세요. 모든 회의에 줌 화상 회의를 추가하고 CRM에서 바로 참여할 수도 있습니다.

맞춤 판매 활동

구성된 모든 맞춤 판매 활동을 볼 수 있습니다. 예: 커피 모임. 예정된, 연체된, 완료된 맞춤 판매 활동을 보고 필터링할 수 있습니다. 또한 활동을 완료로 표시할 수 있습니다.

관련 모듈

세부사항 섹션에 다음 관련 모듈을 추가할 수 있습니다:

• 관련 연락처
• 관련 계정
• 관련 거래
• 관련 맞춤 모듈
• 연락처/계정/거래 팀

각 페이지에서 최대 25개의 기록을 볼 수 있습니다. 페이지를 클릭하여 모든 관련 기록을 볼 수 있습니다. 또한 원하는 대로 열을 맞춤 설정할 수 있습니다.

최근 대화

연락처와의 이메일 대화를 가장 최근 순으로 볼 수 있습니다. 이메일을 보내고, 이메일 제공자에 연결하고, 통화 기록을 추가할 수도 있습니다.

통합

세부사항 페이지에 구성한 모든 앱을 추가할 수 있습니다. 예를 들어, Freshdesk 통합이 있는 경우 티켓 모듈에서 모든 Freshdesk 티켓을 보고 연락처/계정/상태별로 필터링할 수 있습니다. 모든 열은 맞춤 설정 가능합니다. 아래는 계정 페이지의 예입니다.

파일

CRM의 기록에 파일을 업로드하고 연결하세요. 파일에 대해 더 알아보려면 여기를 클릭하세요.

알림

판매 시퀀스를 통해 구성된 알림 목록을 여기에서 볼 수 있습니다.

Freddy AI 인사이트

Freddy AI 인사이트를 통해 연락처/계정에 대한 다음 세부사항을 볼 수 있습니다:

• 점수 요인 - Freddy의 연락처 점수를 통해 가장 판매 준비가 된 연락처를 식별할 수 있습니다.
• 중복 기록 가능성 - Freddy가 지원하는 중복 제거 기능은 스마트 매치 알고리즘을 사용하여 중복 기록을 적극적으로 찾고 감지하며 표시합니다.
• 연결 가능성 - Freddy는 이메일 주소를 기반으로 CRM에서 동일한 조직의 연락처를 식별합니다.

새로운 통합 - 마켓플레이스에서 원하는 통합을 추가할 수 있습니다.

세부사항 섹션을 어떻게 맞춤 설정하나요?

세부사항 섹션의 섹션을 맞춤 설정하려면,

1. 세부사항 섹션 근처의 톱니바퀴 아이콘을 클릭하세요.
2. 섹션 맞춤 설정 오버레이에서 섹션을 재정렬, 활성화 또는 비활성화하세요.